用益-私募市场一周回顾:私募市场热度不减 契约基金发行增加

时间:2019/11/04 09:25:41 作者:陈鑫 来源:用益信托网 责任编辑:chenxin

一周综述:


本周深成指收于1687.0点(本周涨幅 0.7%),上证指数收于2958.2点(本周涨幅 0.11%),大盘行情较好。具体来看,本周沪深A股中处于上涨状态的股票占31.58%,处于下跌状态的占68.42%。


据不完全统计,截至11月3日,由于大盘行情较好,八大策略的平均预期收益率全面升红,股票策略由上周的最低平均收益率(-1.47%)升至本周最高的收益率(0.87%)。其中复合策略的冠军产品万方传奇1号以年化884.73%的收益率笑傲群雄,另外股票策略冠军产品斌诺启航2号年化收益率为531.67%,并且其还存在上涨的趋势。


截至本周五下午,投资、上市和并购共106起事件,涉及总金额346.56亿元人民币。从交易金额来看,本周金额较大事件是:2019年10月29日,蛋壳公寓完成了1.90亿美元(折合人民币约:13.44亿元)的D轮融资,本轮融资由华人文化产业投资基金和春华资本投资。


据不完全统计,截至到本周,本发行的契约型基金产品数量为18款,发行规模为28.707亿元,本周参与发行的私募机构一共有12家;投资领域多为金融领域和房地产领域,投资方式以权益投资和股权投资为主;发行的私募产品平均期限为1.32年,平均预期收益率为7.82%。


一、私募证券投资类市场情况


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据上图私募证券近一个月的平均收益图,可以看出,截至11月3日,由于大盘行情较好,八大策略的平均预期收益率全面升红,由上周的多数负收益率转为只有事件驱动策略的平均收益率(-0.13%)为负,其他七个平均收益率皆有所上涨,并且都为正的收益率,股票策略由上周的最低平均收益率(-1.47%)上升到本周0.87%的最高收益率,上涨幅度最大。


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从最新的净值来看,除少数几个冠军产品(净值无更新的除外)净值有所上涨外,其他私募产品的变化幅度较小,其中复合策略的冠军产品万方传奇1号以年化884.73%的收益率笑傲群雄,另外股票策略冠军产品斌诺启航2号年化收益率也很高,为531.67%,并且还存在上涨的趋势。


二、私募股权类产品一周市场情况


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截至本周五下午,投资、上市和并购共106起事件,涉及总金额346.56亿元人民币。


截至本周五下午,共发生57起投资事件,披露投资金额事件36起,共计48.96亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件是:2019年10月29日,蛋壳公寓完成了1.90亿美元(折合人民币约:13.44亿元)的D轮融资,本轮融资由华人文化产业投资基金和春华资本投资。


截至本周五下午,本周并购市场共发生34起并购事件,披露的交易金额为52.34亿元人民币。本周交易金额较大的并购事件是:2019年11月1日,北京康拓红外技术股份有限公司(简称:康拓红外)成功受让北京控制工程研究所持有的北京轩宇空间科技有限公司(简称:轩宇空间)的100%的股权,作价8.40亿人民币。


截至本周五下午,本周有15家企业上市,总融资金额245.26亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2019年10月29日,重庆农村商业银行股份有限公司(简称:渝农商行)在上海证券交易所主板挂牌上市,发行价格7.36元/股,募集资金总额约99.88亿元。


从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和上海市,占比分别为20.8%,16.9%和15.7%。


三、契约型基金一周发行情况


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据用益信托网不完全统计,本周发行的契约型基金产品数量为18款,相对上周增加较多,增加有六款;本周参与发行的私募机构较多,一共有12家,比上周增加一倍;投资领域多为金融领域和房地产领域,投资方式以权益投资和股权投资为主;发行规模为28.707亿元,同期增加将近一半,为92.1%。


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本周发行的私募产品平均期限为1.32年,较上周缩短1.03年;平均预期收益率为7.82%,处于合理区间内,较上周同期下降0.5个百分点,平均期限和平均预期收益率双双有所下降。


四、监管动态一周回顾


鸿泰聚宝私募基金业务4宗违规被责令改正 实控人吃警示函


浙江证监局近日发布了关于对杭州鸿泰股权投资基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定。经查,鸿泰聚宝在开展私募基金业务中存在以下行为:1.部分基金未自行或委托第三方机构进行风险评级;2.部分基金未按合同约定内容、方式向投资者进行信息披露,未如实向投资者披露可能存在的利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的重大信息;3.部分基金脱离标的资产的实际收益率进行分离定价;4.未及时在中国证券投资基金业协会更新管理人相关信息。


杭州国瀚基金5宗违规被责令改正 私募业务未进行风险评级


浙江证监局近日发布了关于对杭州国瀚基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定。经查,杭州国瀚基金在开展私募基金业务中存在以下行为:1.部分基金未自行或委托第三方机构进行风险评级;2.部分基金未要求投资者提供符合合格投资者条件的资产证明文件或收入证明文件;3.部分基金存在脱离对应标的资产的实际收益率进行分离定价情形;4.部分基金未按合同约定内容、方式向投资者进行信息披露,未如实向投资者披露可能存在的利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的重大信息;5.未及时在中国证券投资基金业协会更新管理人相关信息。


金橙投资私募2宗违规遭责令改正 未如实向投资者信披


中国证监会网站近日公布的中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书显示,江苏证监局对江苏金橙投资管理有限公司私募基金业务进行了现场检查。经查,金橙投资在开展私募基金业务过程中,存在以下问题:一、金橙投资未按照基金合同约定如实向投资者披露所管理基金的重大信息二、金橙投资未在总经理、合规风控负责人等高级管理人员发生变更10个工作日内向基金业协会报告。


浙江联合资本私募基金业务存三宗违规 法定代表人收警示函


浙江联合中小企业资本管理有限公司因在开展私募基金业务中存在违规行为被浙江证监局采取责令改正的监管措施。据披露,浙江联合资本私募基金业务存在以下行为:1.部分基金未如实向投资者披露可能存在的利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的重大信息;2.部分基金脱离标的资产的实际收益率进行分离定价;3.部分基金未要求投资者提供符合合格投资者条件的资产证明文件或收入证明文件。


违约私募合同纠纷宣判 太平洋证券担15%补充赔偿责任


近日,本报记者独家获悉,投资者与基金管理人南京中乾融投、基金托管人太平洋证券关于“中航工业园契约型投资基金”(下称“中航工业园基金”)合同纠纷一案公开开庭

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