用益-私募市场一周回顾:A股行情略有缓解 契约型基金收益下降

时间:2019/12/16 09:25:22 作者:陈鑫 来源:用益信托网 责任编辑:chenxin

一周综述:


本周深成指收于1755.41点(涨幅 1.66%),上证指数收于2967.68点(涨幅 1.91%),大盘行情较上周缓解。按照涨跌比来看,本周沪深A股中处于上涨状态的股票占67.53%,处于下跌状态的占32.47%。


据私募证券近一个月的平均收益图可知,截至本周12月15日,本周私募证券八大策略管理的产品平均收益率大体上继续下跌,略有上升的策略包括股票策略、宏观策略和复合策略。虽然本周股市疲软状态有所缓解,但是股票策略管理的私募产品平均收益率依旧为负。


截至本周五下午,投资、上市和并购共113起事件,涉及总金额644.96亿元人民币。从交易金额来看,本周金额较大事件是:2019年12月12日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司成功受让林殿海、金磊持有的长春金赛药业有限责任公司29.5%的股权,作价56.37亿人民币。


据用益信托网不完全统计,本周共发行契约型基金产品17款,与上周持平;本周发行规模为30.669亿元,发行规模小幅缩减,缩减幅度8.9%;平均期限为0.88年,产品期限较上周缩短0.31年;平均预期收益率为7.04%,较上周下降0.49%,平均预期收益率连续两周下降。


一、私募证券投资类市场情况


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据私募证券近一个月的平均收益图可知,截至本周12月15日,本周私募证券八大策略管理的产品平均收益率大体上继续下跌,略有上升的策略包括股票策略(上周-1.2%升至本周-0.82%),虽然本周股市疲软状态有所缓解,但是股票策略管理的私募产品平均收益率依旧为负,其次宏观策略本周收益率为正,增幅为0.37%,另外符合策略较上周稍微上涨,但幅度不大。


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截至12月15日,私募证券八大策略各个策略的最新净值排名如上,跟上周相比净值变化情况不大,只有相对价值易主,据最新更新的净值情况看,本周相对价值冠军产品为雷根资产旗下雷根5号。。


二、私募股权类产品一周市场情况


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截至本周五下午,投资、上市和并购共113起事件,涉及总金额644.96亿元人民币。


截至本周五下午,共发生54起投资事件,披露投资金额事件44起,共计76.70亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件是:2019年12月9日,天津黑马祺航投资管理有限公司、重庆哈珀股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资哈药集团有限公司12.08亿人民币。


截至本周五下午,本周并购市场共发生45起并购事件,披露的交易金额为191.86亿元人民币。本周涉及金额较大的并购事件是:2019年12月12日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司成功受让林殿海、金磊持有的长春金赛药业有限责任公司29.5%的股权,作价56.37亿人民币。


截至本周五下午,本周有14家企业上市,总融资金额376.40亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2019年12月10日,中国邮政储蓄银行股份有限公司在上海证券交易所A股主板上市。


从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和上海市,占比分别为19.6%,17.5%和12.1%。


三、契约型基金一周发行情况


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据用益信托网不完全统计,本周共发行契约型基金产品17款,与上周持平;本周发行规模为30.669亿元,发行规模小幅缩减,缩减幅度8.9%;参与发行的私募机构一共有8家,较上周减少3家。


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本周发行的私募产品平均期限为0.88年,产品期限较上周缩短0.31年,产品流动性上升;平均预期收益率为7.04%,较上周下降0.49%,平均预期收益率连续两周下降。


四、监管动态一周回顾


厦门证监局对3家私募机构采取责令改正措施


12月11日,厦门证监局对3家私募机构采取责令改正措施。经查,厦门华英汇股权投资合伙企业(有限合伙)未对基金进行风险评级,厦门盛世汇金投资管理有限公司未对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估,均违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。


139个股票配售对象被列入黑名单


中国证券业协会发布了《首次公开发行股票配售对象黑名单公告(2019年第3号)》。在公告中,证券业协会称,决定对在主板、中小板、创业板2019年7-8月21个IPO项目网下申购过程中,存在违反《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条、四十六条规定的139个股票配售对象列入黑名单。


五、私募热点事件一周回顾


海正药业计提资产减值逾13亿 百亿私募重仓


10日晚间,主营化学原料药和制剂研发、生产和销售业务的海正药业,发布“2019年度确认开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备”公告,开发支出费用化4.12亿元,无形资产、在建工程及固定资产、存货合计计提13.17亿元损失。值得注意的是,百亿私募高毅资产三季度末持有不少海正药业。合计看,高毅资产三季度末持有海正药业2.21亿元。


11月证券类私募 缩水206亿元


11月私募基金规模新增近500亿元,但私募证券投资基金规模2.45万亿元,较10月减少206亿元。此外,私募股权、创业投资基金的管理规模11月合计增长近800亿元,相比10月份增幅缩小。数据还显示,11月份百亿私募再扩容。截至11月底,私募基金管理规模在100亿元及以上的有265家,相比10月增加了5家。


前“私募冠军”又举牌上市公司?


2016年,苏思通以180%的收益成为当年的“私募冠军”。彼时33岁的苏思通一战成名,并凭借其控制的蓝海投控,开始举牌上市公司东晶电子。殊不知私募冠军的风光并未延续太久,此后市场陆续传出苏思通旗下私募产品清盘、个人面临债务危机等;而举牌东晶电子一事最后也落得一地鸡毛。不过,东晶电子一事刚结束,市场再传苏思通又举牌上市公司了。


风云际会旗下私募股权基金陷入违约风波


12月9日,一位购买了风云际会旗下华信风云实景三号私募股权投资基金的上海投资人杜先生向记者反馈,其去年10月份通过上海注册的公司及个人,累计斥资6000万元购买的华信三号基金,到今年10月份已经“到期”,但是并未获得兑付或回购。


基金子公司、券商资管翘首以盼借私募MOM寻找业务转型突破口


不仅公募基金,基金子公司、券商资管等也对MOM产品充满期待。多位机构人士表示,资管新规之后,类通道业务受限,私募FOF业务也受制于多层嵌套。私募MOM将为各大资管机构提供一个业务转型的突破口。


首期认缴超80亿!国泰君安拟设立母基金 私募子公司任管理人


近日,头部券商国泰君安证券发布公告称,将发起设立国泰君安股权投资母基金,旗下全资子公司国泰君安创新投资有限公司担任出资人和管理人。这是继去年设立500亿元规模的市场化母基金之后,国泰君安布局一级市场私募股权投资的又一大动作。


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