用益-私募市场一周回顾:市况持续向好 契约型基金规模下降

时间:2020/01/13 13:18:17 作者:陈鑫 来源:用益信托网 责任编辑:chenxin

一周综述:


本周是2020第一个完整的交易周,市场呈深强沪弱之态势。截止本周周五收盘,沪指涨0.28%、深成涨2.10%、创业板大涨3.71%,市况持续向好。


截至1月12日,大盘行情继续转好,私募证券平均收益率拔高。私募证券八大策略近一个月平均收益率延续了上周全面上升的态势,本周八大策略收益率继续全面上升,并且上升幅度更大。上涨幅度最大的为事件驱动策略,本周平均收益率为6.21%,较上周上升3.83%。股票策略管理的产品本周平均收益率最高,为6.73%,重回宝座。


截至本周五下午,投资、上市和并购共101起事件,涉及总金额499.46亿元人民币。从交易金额来看,本周金额较大事件是:2020年1月9日,国家电投集团东方新能源股份有限公司成功受让国家电力投资集团有限公司等公司持有的国家电投集团资本控股有限公司100%的股权。


据用益金融信托研究院不完全统计,本周共发行契约型基金产品13款,发行数量比上周增加4款;本周发行规模为14.97亿元,发行缩减17.9%;参与发行的私募机构一共有8家,较上周增加1家。


一、私募证券投资类市场情况


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截至1月12日,大盘行情继续转好,私募证券平均收益率拔高。私募证券八大策略近一个月平均收益率延续了上周全面上升的态势,本周八大策略收益率继续全面上升,并且上升幅度更大。上涨幅度最大的为事件驱动策略,本周平均收益率为6.21%,较上周上升3.83%。股票策略管理的产品本周平均收益率最高,为6.73%,重回宝座。


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截至1月12日,本周私募证券八大策略的最新净值排名如上表,跟上周相比各冠军产品的排名和净值大体上均保持的较为稳定,除万方传奇一号波动较大外,其他产品无明显变化。


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本周私募证券市场上事件驱动策略平均收益率强势拔高,收益率上涨幅度最高,故列出其净值排名前五的私募产品,仅供参考。


二、私募股权类产品一周市场情况


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截至本周五下午,投资、上市和并购共101起事件,涉及总金额499.46亿元人民币。


截至本周五下午,共发生51起投资事件,披露投资金额事件35起,共计129.86亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件是:2020年1月6日,工银瑞信投资管理有限公司、太平人寿保险有限公司投资大悦城控股集团股份有限公司24.26亿人民币。


截至本周五下午,本周并购市场共发生44起并购事件,披露的交易金额为345.01亿元人民币。本周涉及金额较大的并购事件是:2020年1月9日,国家电投集团东方新能源股份有限公司成功受让国家电力投资集团有限公司、云南能投资本投资有限公司、南方电网资本控股有限公司等公司持有的国家电投集团资本控股有限公司100%的股权,作价151.12亿人民币。


截至本周五下午,本周有6家企业上市,总融资金额24.59亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2020年1月6日,北京八亿时空液晶科技股份有限公司在科创板挂牌上市,发行价格43.98元/股,新股募集资金总额10.61亿元,本次募集资金将用于年产100吨显示用液晶材料二期工程。


从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和上海市,占比分别为16.0%,15.6%,13.9%。


三、契约型基金一周发行情况


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据用益金融信托研究院不完全统计,本周共发行契约型基金产品13款,发行数量比上周增加4款;本周发行规模为14.97亿元,发行缩减17.9%,私募市场资金量减少。本周产品多为开放期、序列化产品居多,发行规模大多较小,同时受大多数产品未批露及大环境影响,本周契约型基金规模下降且全年规模都维持在一个较低的水平;参与发行的私募机构一共有8家,较上周增加1家。


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本周发行的私募产品平均期限为0.64年,产品期限较上周缩短0.21年,私募产品流动性近一个月连续上升,近期产品的期限较多为开放期,序列化产品较多,且开放期多为一至三个月不等,同时投放至金融市场的产品较多,所以产品流动性较高;平均预期收益率为6.05%,伴随着流动性的进一步释放,收益率较上周下降1.69%,收益率下降幅度较大。


四、监管动态一周回顾


无锡乐金投资私募基金业务存问题 被出具警示


近日,江苏证监局披露对无锡乐金投资管理有限公司采取出具警示函措施的决定。其在向中国证券投资基金业协会提交的《关于无锡乐金投资管理有限公司申请成为基金业协会会员(观察会员)法律意见书》中,关于实际控制人承诺函、实际控制人访谈等内容存在虚假。


阜兴系涉集资诈骗事实查明,挪用365亿!董事长遭市场终身禁入


证监会1月8日的一则市场禁入决定书显示,阜兴系私募机构侵占、挪用基金财产,超365亿资金未按约定用途使用。证监会决定,对阜兴集团时任董事长朱一栋、时任总裁赵卓权采取终身证券市场禁入措施。


提高守法合规意识!贵州证监局为新登记私募机构上好“监管第一课”


1月7日,记者从贵州证监局获悉,为提升辖区私募机构合规发展意识,强化私募基金事前监管工作,贵州证监局近日召集辖区新登记私募机构高管人员,给辖区新登记私募机构上了“监管第一课”。


私募“老鼠仓”栽了!投资总监趋同交易3.5亿 竟亏近700万


最近,证监会网站公布的行政处罚决定书显示,一名90后的私募基金投资总监,利用其知悉的账户产品交易事项,与其父合谋操纵多个账户进行协同交易。结果,沪市的8只股票趋同交易获利19.60万元,深市的5只股票趋同交易巨亏713.49万元。最终,证监会决定对这位私募投资总监下达行政处罚,罚款10万元。


五、私募热点事件一周回顾


硕果仅存的38只私募MOM或面临整改


近期关于MOM的信息越来越多,在2019年年底,基金业协会发布通知,对于私募MOM的备案提出明确要求,截至2020年1月5日,在基金业协会登记备案的含有“MOM”字样的私募产品合计108只,其中还在运作的MOM私募产品只有38只。据了解,目前已有机构着手准备整改。


私募托管大洗牌!招商、国泰君安领先优势明显 兴业证券逆袭成功!


最新数据来看,券商私募托管业务份额进一步提升,招商证券、国泰君安、国信证券、中信证券仍盘踞四大龙头地位,但风云变幻于微处,中信证券正不断逼近国信证券,更有后起之秀如兴业证券不断提升细节、并借“金融科技力量”东风,实现增幅领先。银行私募托管业务中,招商银行依靠所托管证券投资基金数量排名第一,继续占领银行私募托管市场顶峰位置。


隆平高科涉转基因股价大涨 明星私募火速调研


记者注意到,1月2日,国泰君安、上海重阳投资、江西潮望投资、国联安基金集体

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