用益-私募市场周评:股票策略收益大涨 私募证券备案创新高

时间:2021/01/04 09:33:06 作者:覃金鸿 来源:用益信托网 责任编辑:qin

一周综述:

 

1、本周收盘为2020年最后一个交易日,各大指数量价齐升,收盘收在全天几乎最高点并创下年内新高。收盘上证50大涨1.86%,沪深300大涨1.91%,上证指数大涨1.72%,深指大涨1.89%,中小板大涨1.85%,创业板大涨2.27%,科创50大涨2.21%。

 

2、本周(2020.12.28-2021.01.03)私募证券投资基金共备案600款,较上周环比增加37.12%。共有447家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周增加92家。

 

3、本周(2020.12.28-2021.01.03)根协会数据显示,私募股投资基金和创投基金共备案141款产品,较上周减少46款,环比减少24.60%。其中私募股权类基金备案91款,创业类基金备案51款,共有134家机构参与产品备案。

 

4、截至本周(2020.12.26-2020.12.31)投资、上市和并购事件共发生211起,较上周增加15起,涉及总金额917.89亿元人民币,较上周环比减少19.04%。

 

一、私募证券投资类市场情况

 

(一)本周备案、成立情况

 

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据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2020.12.28-2021.01.03)私募证券投资基金共备案600款,较上周环比增加37.12%。共有447家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周增加92家。本周共成立236只私募证券投资基金,较上周环比增加41.32%。本周共有168家机构参与成立了私募证券投资基金,较上周环比增加51家。

 

根据协会数据显示,本周备案产品数量在5款及以上的私募机构有4家,分别是幻方量化、灵均投资、量利投资和实创天成资产。它们本周备案产品分别为18款、11款、5款和5款。本周成立产品数量在5款以上的共有2家机构,分别为幻方量化和,灵均投资,其本周他们成立产品数量为16款和11款。


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本周私募证券投资基金各个托管券商托管产品数量前五排名无变化。在托管数量排名前五名的机构中,招商证券依旧排名第一,本周招商证券共托管122款私募证券基金,较上周增加19款。国泰君安证券紧随其后,本周托管104款私募证券基金,较上周增加32款。中信证券、华泰证券分别排名第三和第四,它们分别托管私募证券基金94款和47款。本周兴业证券托管产品45款,排名第五。

 

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,主要集中在上海市、广东省和浙江省三个地区,它们共备案430款私募证券投资基金,占本周全部备案产品的71.67%。其中,上海市备案产品数量最多,本周上海市共备案产品183款,较上周环比增加22.00%;其次为广东省,广东省本周备案产品150款,较上周环比增加38.89%;浙江省本周备案产品97款,较上周环比增加12.79%。

 

(二)本周收益情况

 

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在2020年最后一个交易日,A股各大指数量价齐升,收盘收在全天几乎最高点并创下年内新高。收盘上证50大涨1.86%,沪深300大涨1.91%,上证指数大涨1.72%,深指大涨1.89%,中小板大涨1.85%,创业板大涨2.27%,科创50大涨2.21%。随着A股牛市氛围的烘托,本周私募证券八大策略收益整体趋好。其中,股票策略本周收益大涨,其本周近一个月收益率为1.54%,较上周环比上涨1.27%。管理期货策略依旧为本周收益冠军,其本周近一个月收益率为4.25%,较上周微降0.08%。宏观策略收益为本周亚军,其本周近一个月收益率为1.95%,较上周环比上涨1.00%。事件驱动策略本周收益依旧为负值,其本周近一个月收益率为-2.52%,较上周环比下跌0.44%。

 

二、私募股权类产品一周市场情况

 

(一)股权市场本周备案、成立情况

 

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本周(2020.12.28-2021.01.03)私募股权、创投基金备案数量热情放缓,根据证券投资基金业协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金共备案141款产品,较上周减少46款,环比减少24.60%。其中私募股权类基金备案91款,创业类基金备案51款。大多数基金为有限合伙的组织形式,本周共有10款为契约型组织形式和1款为有限公司组织形式。本周共有134家机构参与私募股权、创投基金的备案。本周无机构备案5款及以上产品。本周除了中原联创、中天汇富和正心谷投资等7家机构备案2款产品外,其他127家机构本周均只备案1款产品。

 

(二)股权市场本周投资、并购以及上市情况

 

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截至本周(2020.12.26-2020.12.31),投资、上市和并购事件共发生211起,较上周增加15起,涉及总金额917.89亿元人民币,较上周环比减少19.04%。其中,本周共发生105起投资事件,披露投资金额事件86起,共计378.84亿元人民币。本周并购市场共发生90起并购事件,披露的交易金额为433.15亿元人民币。本周有16家企业上市,总融资金额105.90亿元人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在广东省、北京市、江苏省和浙江省,占比分别为16.6%、12.8%、12.3和12.3%。

 

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从本周就发生案例数量来看,IT发生案例数量排名第一,并且投资市场活跃,生物技术/医疗健康行业排名第二,机械制造/半导体电子行业分别排名第三和第四。从排名前四行业发生案例数来看,投资市场均占绝大多数,表明2020年股权投资市场的寒冬终将逝去,新发展新机遇的航帆将驶来。从本周交易金额来看,本周半导体电子行业披露金额较大,本周金额较大事件为:2020年12月30日,TCL科技集团股份有限公司成功受让天津津智国有资本投资运营有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司持有的天津中环电子信息集团有限公司100%的股权,作价125.00亿人民币。

 

三、契约型基金一周发行情况

 

根据证券投资基金业协会数据以及用益金融信托研究院不完全统计,本周(2020.12.28-2021.1.3)共发行14款契约型基金(不包括私募证券投资基金),较上周减少3款。据不完全统计,本周一共有3家机构发行了契约型基金,共有6款契约型基金披露了发行规模,总规模为6395万元人民币。共有14款契约型基金披露了产品期限,本周发行的契约型基金产品平均期限为0.91年,期限较上周缩短0.30年。本周共有17款基金披露了预期收益率,平均预期收益率为7.82%,较上周上升2.12个百分点。

 

四、市场动态一周回顾

 

年内私募规模接近16万亿,证券类私募表现突出


12月28日,资本邦获悉,2020年,私募基金行业发展迅猛。基金业协会数据显示,截至今年11月末,私募基金管理的总规模达到15.91万亿元,较去年底大增2.17万亿元,连续跨过14万亿元、15万亿元两大整数关,直逼16万亿元。得益于A股市场火爆,2020年证券类私募表现突出,截至11月末,管理规模从去年底的2.45万亿元增至今年11月底的3.74万亿元,增长1.29万亿元。

 

A股IPO数创历史新高,VC/PE迎退出大年

 

受科创板和注册制政策红利推动,2020年中国企业IPO大爆发,中国本土的VC/PE们也迎来退出的春天。据清科研究中心统计,今年前三季度,中国股权投资市场退出共发生3009笔,同比上升38.7%;投中数据统计,VC/PE的IPO退出总规模高达7653亿人民币,与2019全年相比(剔除阿里巴巴11月港交所上市,软银持有的8524亿人民币的超高账面回报)涨幅83%。VC/PE的渗透率也从2019年的58%增长至2020年前11个月的68%。

 

“两区”建设再有突破性进展:北京率先试点私募股权基金份额转让

 

近日,证监会正式批复同意在北京股权交易中心开展股权投资和创业投资份额转让试点。该项试点率先落地北京,标志着北京“两区”建设又一重点任务取得突破性进展。北京是全国优质机构投资者最密集的地区,股权投资和创业投资有力支持了北京创新创业企业发展。此次试点率先在北京落地,充分体现出北京“两区”政策叠加的优势。北京率先试点是整个私募股权基金行业的里程碑事件之一,也是今年整个私募股权基金行业最大的事件之一。

 

券商私募业务全面爆发 中信证券销售800亿

 

在券商发力财富管理的背景下,私募业务已经成为各大券商争夺的焦点。伴随着私募基金的快速增长,券商代销业务也迎来大爆发。据记者了解,中信证券今年私募销售的规模近800亿元,创下了券商行业代销私募产品的历史纪录,在部分股票私募产品的销售中甚至超过“零售之王”招商银行。由于券商代销的私募产品托管、交易几乎都放在券商名下,早期布局私募业务的头部券商已经完成了跑马圈地的任务。


深圳重开私募注册登记

 

私募基金业的好消息传来,证券类私募又可以落户深圳啦。此前,北上广深等多地都已暂停私募基金注册登记,其中深圳从2016暂停该业务至今已将近5年。这一次证券类私募基金注册登记的放开是择优试点。庄志云表示,在这一政策落地希望两类机构能够落地深圳,一类是之前注册在外地,但实际上是在深圳运营多年的私募;第二类是一些优秀的私募,此前因为政策障碍只能在外地注册,希望他们能够重新回到深圳。

 

五、机构动态一周回顾

 

百亿国能基金设立,重点投向新能源项目

 

12月29日,中国神华发布公告,拟出资40亿元参与设立国能新能源产业投资基金(有限合伙)。该基金目标规模100.2亿元,存续期3+2年,由中国神华能源股份有限公司、国华能源投资有限公司及国华投资开发资产管理(北京)有限公司共同发起设立,由国华投资开发资产管理(北京)有限公司负责管理。基金投资方向:(1)收购、并购市场风电、光伏项目;(2)氢能、储能等相关新技术项目投资。

 

S基金交易所落地北京 首只S基金来了!

 

12月28日,记者从北京市地方金融监督管理局获悉,北京清科和嘉二期投资管理合伙企业(有限合伙)在京落地,总规模20亿元,首期规模5亿元,主要投资硬科技、高端装备制造等领域的基金份额和项目,80%投资于基金份额。这是中国证监会12月10日批复同意在北京股权交易中心开展股权投资和创业投资份额转让试点后,首只在京设立的S基金。

 

诚通牵头设立2000亿国企混改基金落地上海

 

中国国有企业混合所有制改革基金29日在上海落地,由中国诚通牵头设立,基金总规模2000亿元,将聚焦核心领域、核心技术两大投资方向,助力积极稳妥深化混合所有制改革。这是继中国国有资本风险投资基金、中国国有企业结构调整基金之后,国务院国资委主导、委托国有资本运营公司设立的第三只国家级基金。

 

成都市:成立重大产业化项目投资基金,打造千亿级“1+N”母子基金群

 

12月28日消息,成都市重大产业化项目投资基金成立仪式举行。该基金作为由成都市区两级财政资金及国有企业资金组建的母基金,总规模达400亿元。基金将根据重大产业化项目和重点产业功能区投资需求,广泛吸纳各方投资,设立相应的子基金,打造千亿级的“1+N”母子基金群,重点支持投资成都的先进制造业重大支撑性、战略性项目和产业链的关键项目。目前,成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司工商注册已完成,由成都先进制造产业投资有限公司负责管理。

 

赣州经开区设立50亿元重大项目产业基金

 

12月28日下午,赣州经开区召开50亿重大项目产业基金发布会暨2020年第七次政银担企对接会。会上发布了50亿元重大项目产业基金,并签约项目31个,签约资金30.14亿元。赣州经开区党工委书记陈水连出席并讲话,江西省投资基金业协会会长柳习科出席并致辞。



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