用益-私募市场周评:“奔私”热情不减,私募证券产品备案数创新高

时间:2021/09/19 10:57:30 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2021.09.13-2021.09.19)A股三大指数集体下跌,上证指数跌幅2.41%,深圳成指下跌2.79%,创业板指下跌1.20%。行业上,化工、生物医药、公共事业涨幅居前,钢铁、有色金属、建筑材料跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案843只,再创新高,较上周环比上升36.63%。本周共536家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益本周继续回升,且CTA策略产品收益上升最为显著


3、本周私募股权市场共备案184只产品,环比上升9.52%。其中私募股权类基金备案77只,创业类基金备案107只。本周共有167家机构参与私募股市场基金的备案。


4、本周投资、上升和并购事件共发生182起事件,涉及总金额332.94亿人民币,环比下降58.52%。从交易事件地域分布看,本周发生案例主要分布在上海市、北京市和广东省。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周共新增48家私募管理人完成备案登记,其中私募证券投资基金管理人18家,私募股权、创业投资基金管理人30家。从股东或高管背景上看,这批私募中不仅有上市公司华夏航空实际控制的私募,还有私募高管此前曾为券商副总、期货公司总经理、基金公司总经理、银行支行副行长等。另外,本周共14家机构主动注销登记。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.09.13-2021.09.19)私募证券投资基金共备案843只,再创新高,较上周环比上升36.63%。本周共536家私募机构参与了私募证券投资基金备案,较上周增加149家,是近期参与备案机构数最多的一周,同时也带动了总体备案数量的增长。在本周完成备案的产品中,共334只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比上升27.48%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为39.62%。

从备案产品的机构来看,头部机构集中备案的数量进一步降低,备案产品数量最多的灵均投资本周备案22只产品。上榜机构中也加入了部分新鲜血液,聚宽投资和星阔投资分别位列第二、第三名,各备案16和13只产品。值得一提的是,天演资本本周同样也备案了10只产品,与衍复投资并列第六,可见天演资本在宣布封盘前已启动销售流程的项目还是非常多的。

另外,一家名为川宝投资的机构本周备案的产品非常有趣,其产品名称分别为“川宝意享幻方量化联接一号”、“川宝意享九坤指增联接一号”以及“川宝意享景林股票精选联接一号”,产品策略也与对应的百亿私募产品策略保持一致。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,本周股票策略产品占比回落,占比61%。相对价值策略产品占比回升为9%,管理期货策略和复合策略产品均占比7%。债券策略5%,FOF策略和宏观策略均3%。相对价值策略产品的备案主力军为诚奇资产、宽德投资以及世纪前沿资产。CTA策略产品则是绰瑞资产备案数量相对较多,CTA策略也是该机构的核心策略。


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从本周(2021.09.13-2021.09.19)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管512只基金,占本周备案总量的61%左右。招商证券本周托管产品数量排名第一,占比为19%。其次国泰君安证券,占比13%。本周共29家券商及银行参与本周备案产品的托管,19家托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,主要集中在上海市、广东省、浙江省和北京市四个地区,共备案698只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的83%。分地市来看,深圳市发行的产品数量为150只,排名第二,杭州市和宁波市则分别发行69只、33只产品。


(二)本周收益情况


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本周(2021.09.13-2021.09.19)私募证券八大策略收益继续回暖,除了事件驱动策略的收益略有下降外,其余策略收益均有不同幅度的提升。以CTA策略涨幅尤为显著,上升高达4.76个百分点。其次FOF策略上升1.35个百分点,复合策略则上升1.24个百分点。整体来看,CTA策略近一个月收益最高为4.52%,股票策略和宏观策略均为3.32%。

具体来看,在1960只有净值更新的管理期货策略产品中,8月该类型策略产品的收益区间为[-31.61%,46.78%]。按照近一个月收益排序(区间数据截止至2021年09月初),排名第一的为柚子投资旗下产品“柚子东晟”,但9月以来其收益下降了近10个百分点。排名第二的为筑金投资旗下“筑金海圣进取壹号”,8月收益为32.08%,截止目前9月的收益小幅上升了2.2个百分点。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2021.09.13-2021.09.19)私募股权市场共备案184只产品,环比上升9.52%。其中私募股权类基金备案77只,创业类基金备案107只。本周共有167家机构参与私募股市场基金的备案,共三家机构各备案了3只产品,均为创投基金,并且其中包括上周备案数最多的新鼎荣盛资本。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2021.09.13-2021.09.19)投资、上市和并购事件共182起事件,涉及总金额332.94亿人民币,环比下降58.52%。其中,共发生137起投资事件,其中披露投资金额事件119起,共计193.09亿人民币。本周并购市场共发生32起并购事件,披露的交易金额为33.55亿人民币。本周有13家企业上市,总融资金额106.30亿人民币。从交易事件地域分布看,集中度明显降低,本周主要分布在上海市(18%)、北京市(15%)和广东省(15%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备三大领域,从披露金额上看,IT、生物技术/医疗健康、化工原料及加工三大领域融资金额最多。涉及金额较大的投资事件为9月15日,中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、高毅晓峰2号致信基金、大成基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业(有限合伙)、财通基金管理有限公司等投资贵州航天电器股份有限公司14.31亿人民币。融资金额最大的上市事件为9月15日,维远股份在上海证券交易所主板成功挂牌上市,维远股份本次IPO募集资金总额达40.65亿元,成为山东省有史以来A股最大的化工企业IPO,也是山东省近五年来最大的IPO项目。


四、市场动态一周回顾


中基协:8月新备案私募基金规模1383.34亿元 环比下降7.24%

2021年8月,协会新备案私募基金数量4207只,较上月增加191只,环比增长4.76%;新备案规模1383.34亿元,较上月减少107.95亿元,环比下降7.24%。其中,私募证券投资基金3372只,占新备案基金数量的80.15%,新备案规模795.41亿元,环比下降13.80%;私募股权投资基金391只,新备案规模354.21亿元,环比增长2.21%;创业投资基金444只,新备案规模233.72亿元,环比增长6.05%。

广东省人民政府:开展合格境内有限合伙人等私募股权投资基金跨境投资试点

9月14日消息,广东省人民政府《关于印发广东省深入推进资本要素市场化配置改革行动方案的通知》表示,开展合格境内有限合伙人(QDLP)等私募股权投资基金跨境投资试点,支持港澳投资者参与投资粤港澳大湾区内地私募股权投资基金和创业投资企业,借鉴可变资本公司等先进经验,试点探索私募基金新形态,规范私募股权投资行业秩序。

隐身“万亿外资”,量化巨头“假途伐A”

据报道,部分百亿规模的量化私募通过香港市场进行杠杆配资,“曲线”A股进行频繁操作,引起了一波市场关注。不过,头部量化私募通过“港股市场”曲线投资A股,已有相当时期。明汯投资董事长裘慧明早前就证实过,该公司有海外基金通过内地券商的香港子公司的通道进入A股市场投资。幻方量化也在其英文版网站显示其已设立了香港机构——幻方资本管理(香港)有限公司。

广东证监局支持地方出台金融改革发展“十四五”规划

9月13日,广东证监局网站公布了近期在广东省、广州市金融改革发展“十四五”规划新闻发布会的相关内容,就提高直接融资规模、优化资本市场生态等问题进行详解。其中,有关“十四五”期间完善多层次资本市场建设方面,提出要进一步支持证券基金期货机构发展,包括支持基金管理公司丰富权益类基金产品,积极参与基础设施REITs等试点,推动私募基金机构与中小企业投融资项目、地方产业引导基金的对接等内容。

五、机构动态一周回顾

全球量化投资巨头国内新动作!备案第2只私募基金

腾胜中国瀚量多元资产1号私募证券投资基金于8月31日成立,9月9日完成备案。管理人为全球量化投资巨头Two Sigma的上海子公司“腾胜投资管理(上海)有限公司”。了解情况的人士介绍,Two Sigma的第二只产品是多资产类产品,投资范围包括股、债、商品等,是一款低频策略产品。

原招商基金副总经理沙骎“奔私”创业 

近日,中国基金业协会公布最新一批私募基金管理人名单,多家机构的主要负责人及相关高管来自公募基金。其中,招商基金原副总经理沙骎在今年3月离任,并在7月加入上海容棠私募基金管理有限公司,担任公司副总经理,该公司在9月10日正式备案。

e签宝完成12亿元E轮融资,红杉中国、IDG资本、隐山资本领投

e签宝近日完成12亿元E轮融资。本次由红杉中国、IDG资本、普洛斯隐山资本领投,国海创新资本、广投资本、温氏资本及老股东达晨财智、远翼投资跟投。据了解,e签宝一直坚持继续加大产品及技术的研发投入,本轮融资同时将聚焦协同网络的搭建,并围绕签署与合同进行生态布局,规模化地做好电子合同的推广普及。

千乘资本官宣13亿新基金

这是一只在基因里就不追求规模,而是追求回报倍数的精品基金。埋头投了五年之后,千乘资本近日官宣了规模达13亿元的二期基金。这只基金,让成立五年的千乘资本再上了一个台阶。不仅基金规模与一期相比翻了整整一倍,并且LP结构也得到了进一步优化。可视化的工作模式,革新产品设计的生产方式,为企业数字化降本增效。企业使用摹客设计云,其产品设计团队可“每人每天节省一小时”,获得平均43倍的投入产出比(ROI)。


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