用益-私募市场周评:创投市场受重视,私募基金获青睐

时间:2021/10/25 09:41:29 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2021.10.18-2021.10.24)A股三大指数均有小幅增长,上证指数微涨0.29%,深圳成指上涨0.53%,创业板指上涨0.26%。行业上化工、家用电器、电气设备涨幅居前,通信、休闲服务、采掘跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案567只,较上周环比上升36.3%。本期共408家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益回升,CTA策略产品收益持续领跑。


3、本周私募股权市场共备案165只产品,环比上升12.24%。其中私募股权类基金备案79只,创业类基金备案86只。共153家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上升和并购事件共发生162起事件,涉及总金额576.47亿人民币,环比下降2.22%。从交易事件地域分布看,本周发生案例主要分布在浙江省、北京市和上海市。


一、私募管理人情况


image.png


根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.10.18-2021.10.24)共新增21家私募管理人,其中私募证券投资基金管理人9家,私募股权、创业投资基金管理人12家,新登记机构的注册地主要集中在海南。另外,共17家私募机构注销登记,其中12家为主动注销,5家为协会注销。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


image.png


根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.10.18-2021.10.24)私募证券投资基金共备案567只,较上周环比上升36.3%。本周共408家私募机构参与了私募证券投资基金备案,机构的参与率有了一定程度的回升。在本周完成备案的产品中,共217只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比下降2.25%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为38.27%,备案效率回归到正常水平。


从备案产品的机构来看,头部私募集中备案的数量继续下降,仅诚奇资产本周备案产品数量在10只以上,以11只的数量位居本周备案榜第一。明汯投资、灵均投资以及天演资本本周均备案8只产品,并列第二。第五的为因诺资产,本周备案7只产品。备案6只产品的机构除了启元投资外,还有冲击资产本周同样备案了6只产品。值得注意的是,本周备案榜前五名的机构均为百亿私募,头部效应依然非常显著。


image.png


根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,本期股票策略产品占比为59%,相对价值策略产品占比10%,与上周相比均略有降低。另外,债券策略产品也有所下降。而占比提升的策略主要为复合策略产品,本周占比为7%。本周有30家机构参与了复合策略产品的备案,其中备案数量最多的机构为启元投资,共备案3只复合策略产品。


image.png


从本周(2021.10.18-2021.10.24)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管351只基金,占本周备案总量的62%左右。招商证券本周托管产品数量重回第一,占比为18%,其次国泰君安证券占比16%。本周共28家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中包括4家银行。值得注意的是,本周过半的托管机构(15家)托管产品数量为10只及以上,与之前相比有了显著的提升。


从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,主要集中在上海市、广东省、浙江省和北京市四个地区,共备案447只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的79%,集中度有一定程度的下降。分地市来看,深圳市发行的产品数量为89只,排名第二。排名第四、第五的为杭州市和宁波市,各发行43只、22只产品。


(二)本周收益情况


image.png


本周(2021.10.18-2021.10.24)私募证券除了相对价值策略外,其余策略收益均有不同幅度的回升。宏观策略收益回升的百分点最多,上涨2.63个百分点,近一个月收益为-0.89%。其次股票策略回升2.33个百分点。收益为-1.73%。整体上,CTA策略的收益仍是各策略中唯一的正值,以3.39%的收益占据第一。而事件驱动策略收益则最低,为-2.51%。


具体来看,在1135只有净值更新的CTA策略产品中,按照近一个月收益排序(区间数据截止至2021年10月初),9月收益排名第一的为厚德智能旗下产品“厚德智能启航”,其9月收益为91.09%。但该产品净值月均仅披露一次,10月的收益变化暂不清楚。排名第二的为固利资产旗下“量磁群英1号”,收益为88.10%。该产品10月仍然维持良好走势,截至本月15号的净值数据,10以来实现了22.5%的收益。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


image.png


根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2021.10.18-2021.10.24)私募股权市场共备案165只产品,环比上升12.24%。其中私募股权类基金备案79只,创业类基金备案86只。共153家机构参与产品备案,其中盈蓬投资备案了3只产品,10家机构各备案了2只,其余均备案1只。参与备案的管理人所在地主要为北京市、广东省和上海市。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


image.png


本周(2021.10.18-2021.10.24)投资、上市和并购事件共162起事件,涉及总金额576.47亿人民币,环比下降2.22%。其中,共发生108起投资事件,其中披露投资金额事件97起,共计405.82亿人民币。本周并购市场共发生40起并购事件,披露的交易金额为46.56亿人民币。本周有14家企业上市,总融资金额124.09亿人民币。从交易事件地域分布看,主要分布在浙江省(17%)、北京市(17%)和上海市(14%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看,本周清洁技术领域发生的投融资金额较大,该领域主要事件为10月22日披露的,对阳光电源36.38亿元的增资,投资方阵容包括景林资产、JPMorgan Chase Bank、汇丰银行、润晖投资等众多机构。在碳达峰、碳中和的大背景下,清洁能源的推广与使用已成为全球共识。,尤其是近期拉闸限电政策的实施,电力行业绿色低碳转型趋势明显。


四、市场动态一周回顾


上市公司认购24亿元私募基金 青睐债券和量化产品


今年以来,24家上市公司公告认购了33只私募基金,认购金额高达23.98亿元。这其中,有上市公司去年出现亏损,也有上市公司甚至“倾囊而出”购买私募。面对今年波动加大的市场,上市公司青睐的还是债券私募基金和量化私募基金,明毅基金、幻方量化、玄元投资等公司产品均获上市公司上亿元资金认购。


鸣石又发“转折信号”:8人凌晨联合声明,已妥善解决前期分歧


10月18日凌晨12时,鸣石投资在官方微信发布声明称,2021年10月17日,袁宇先生和李硕先生经过全面充分友好协商,已妥善解决好前期分歧,公司股权明晰确定,并将立即办理工商登记手续。袁宇先生继续担任公司策略技术部负责人,全面负责公司策略研发工作;李硕先生继续担任公司总裁,全面负责公司市场工作。


中国私募基金风险管理研究中心在京成立


10月17日,在中国证监会投资者保护局、中国证监会北京监管局、中国证券投资基金业协会的指导下,中央财经大学、北京基金小镇投资者教育基地与多家知名会计师事务所、律师事务所等机构共同发起的“中国私募基金风险管理研究中心”在京正式成立。


主观“冷”量化“热” 私募发行分化加剧


近期私募发行市场可谓冰火两重天。今年以来业绩表现亮眼的量化私募,其产品备受投资者青睐。9月备案新产品数量前十名的私募管理人中,百亿级量化私募占据9席。相比之下,主观多头策略产品的发行比较清淡。最新数据显示,截至9月底,备案新产品数量前5名中百亿级量化私募占了4席,主观多头策略管理人仅占1席。


五、机构动态一周回顾


中国邮政战略合作普洛斯 设立200亿元私募基金


10月20日,普洛斯宣布,中国邮政集团与普洛斯共同出资设立的合资公司——北京中邮鸿运管理咨询有限公司于10月15日正式成立,双方将通过合资公司发起设立以现代物流产业为核心的私募股权投资基金,目标投资规模为人民币200亿元。


软银“重返”中国,设立首家纯日资GP


日前,日本软银亚洲投资管理公司全资子公司“北京软亚信创投资管理公司”注册落地中日创新合作示范区。据悉,这是中国第一家纯日资基金管理公司,是全球顶尖金融机构软银亚洲在中国的重要战略布局。值得关注的是,在今年8月份,软银银行集团董事长兼总裁孙正义才刚刚宣布暂停对中国投资。北京软亚信创投资管理公司的注册成立,在反转之余,也足以体现出其对国内创投市场的重视。


助力“专精特新”企业,申万宏源将设立100亿元一级市场股权基金


10月15日,申万宏源证券有限公司在京召开新势力、新动能——申万宏源·北交所“专精特新”大会,并发布了申万宏源“专精特新”战略。申万宏源“专精特新”战略显示,公司将设立100亿元一级市场股权基金,用于投资“专精特新”企业,助力创新型中小企业的快速成长,助力“专精特新”企业做大做强。


发起4亿美元私募基金 远洋资本物流地产再加码


10月19日,远洋资本宣布,联合某亚洲主权基金,发起设立4亿美元物流地产私募基金,这是远洋资本第三只以物流为主题的私募基金,三只基金的累计认缴规模已达15亿美元。远洋资本透露,该基金为半盲池基金,专注于投资一二线及重要物流节点城市的开发型及成熟型物流地产项目。



往期回顾:


用益-私募市场周评:百亿私募起内讧,量化好景不常在

用益-私募市场周评:67岁首富爱私募,量化巨头忙辟谣

用益-私募市场周评:“奔私”热情不减,私募证券产品备案数创新高

用益-私募市场周评:A股万亿成交成日常 多家量化私募宣布封盘

用益-私募市场周评:量化私募受追捧,百亿量化家族又迎新成员

用益-私募市场周评:A股各大指数回暖,上市公司购私热情高

用益-私募市场周评:大宗商品市场价格回落,CTA策略产品数量骤减

用益-私募市场周评:A股行情继续分化,私募大佬频频被怼


用益频道-第一短幅
信托统计
统计结果

数量总数

规模总计

亿元

平均期限

平均年收益率

%

用益频道-第二短幅
用益频道-第一旗帜
用益频道-第二旗帜