用益-私募市场周评:募资市场回暖 私募证券备案热情高涨

时间:2020/10/26 09:38:35 作者:覃金鸿 来源:用益信托网 责任编辑:qin

一周综述:

 

1、本周大盘指数呈现震荡下跌走势;三大股指收中阴线,创业板指已经完全回补了10月份开盘的2个跳空缺口;弱势明显;下跌主要原因还是成交量不足;热点持续性不强;没有权重板块起来;就算银行保险拉升;但是核心的消费;科技大跌;再现跷跷板效应;下周10月收官;预计指数继续弱势;投资者还是把握业绩预增和景气度高的板块为后面几个月和明年布局。

 

2、本周(2020.10.19-2020.10.23)根据证券投资基金业协会备案数显示,私募证券投资基金一共备案450只, 较上周环比上涨36.22%。本周共备案21只契约型基金,共有13只契约型基金披露了发行规模,总规模为32.55亿元人民币。本周共有21支基金披露了预期收益率,平均预期收益率为7.23%,收益率上升0.7个百分点。

 

3、本周(2020.10.19-2020.10.23)私募股权、创投基金备案数量依旧小幅回落,证券投资基金业协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金一共备案191只产品,较上周减少2只,环比下降1.65%。其中私募股权类基金备案68只,创业类基金备案51只。

 

4、截至本周(2020.10.19-2020.10.23)五下午,共发生89起投资事件,披露投资金额事件71起,共计304.91亿元人民币;本周并购市场共发生42起并购事件,披露的交易金额为222.44亿元人民币;本周有14家企业上市,总融资金额140.67亿元人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在广东省、北京市和上海市,占比分别为20.7%、17.2%和14.5%。

 

一、私募证券投资类市场情况

 

(一)本周备案、成立情况

 

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据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2020.10.19-2020.10.23)私募证券投资基金一共备案450只, 较上周环比上涨36.22%。共有348家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周环比上涨58.18%。本周一共成立184只私募证券投资基金,较上周环比上涨43.75%,共有141家机构参与成立了私募证券投资基金。

 

根据协会数据显示,本周备案产品数量在5只以上的私募机构只有5家,分别为灵均投资、九坤投资、迎水投资、衍复投资和玄元投资。其中,灵均投资备案数量最多,本周共备案19只产品。其他未列出的机构备案一款产品的居多,也有少部分机构备案2款及以上产品。本周成立产品数量在5只以上的有2家机构,分别灵均投资和九坤投资。其中,灵均投资本周成立17只私募证券投资基金;九坤投资本周成立6只私募证券投资基金。

 

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由于本周私募证券投资基金产品的备案数量较上周有较大增加,本周私募证券投资基金各个托管券商托管产品也相应有所增加 。在托管数量排名前五名的机构中,招商证券依旧遥遥领先,本周招商证券共托管113只私募证券基金,较上周环比上涨45.13%。国泰君安证券紧随其后,托管61只私募证券基金,较上周环比上涨35.56%。兴业证券位列第三,托管52只私募证券基金。

 

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,上海市、广东省和浙江省备案产品数量连续三周排前三。其中上海市备案产品对多,本周共备案产品94只,较上周环比上涨52.13%;广东省本周备案产品93只,较上周环比上涨69.09%;浙江省本周备案产品78只,较上周环比上涨34.48%。

 

(二)本周收益情况


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本周八大策略指数收益相对可观。截至10月24日,除宏观策略和事件驱动策略任截至本周近一个月收益为负值外,其他策略收益均为正值。本周相对价值策略收益涨幅最大,截止本周近一个月相对价值收益为0.85%,较上周上涨0.14%;本周事件驱动策略收益依旧垫底且为负值,截止本周近一个月事件驱动策略收益为-2.40%,较上月环比下跌1.58%。

 

二、私募股权类产品一周市场情况

 

(一)股权市场本周备案、成立情况

 

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本周(2020.10.19-2020.10.23)私募股权、创投基金备案数量依旧小幅回落,证券投资基金业协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金一共备案191只产品,较上周减少2只,环比下降1.65%。其中私募股权类基金备案68只,创业类基金备案51只。大多数基金为有限合伙的组织形式,本周共有8只为契约型组织形式。本周共有109只机构参与私募股权、创投基金的备案,无机构备案5只或5只以上的产品。除了君联资本备案3只产品和谢诺辰途股权投资、石溪清流投资、礼瀚投资等8家机构备案2只产品外,其他100家机构本周均只备案1只产品。

 

(二)股权市场本周投资、并购以及上市情况


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本周(2020.10.19-2020.10.23)截至本周五下午,投资、上市和并购共145起事件。较上周减少25件,涉及总金额668.02亿元人民币,环比减少6.31%,本周市场热度下降,融资额有所小幅下滑。

 

截至本周五下午,共发生89起投资事件,披露投资金额事件71起,共计304.91亿元人民币;本周并购市场共发生42起并购事件,披露的交易金额为222.44亿元人民币;本周有14家企业上市,总融资金额140.67亿元人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在广东省、北京市和上海市,占比分别为20.7%、17.2%和14.5%。

 

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本周就发生案例数量来看,半导体及电子设备/IT行业远超于其他行业,两者排名并列第一。互联网行业以投资事件为主,排名第二。机械制造/生物医疗健康行业紧跟其后,分别排名第三和第四。从交易金额来看,房地产行业披露金额最多,本周金额较大事件是:2020年10月17日,华夏幸福基业股份有限公司对廊坊京御房地产开发有限公司进行增资,出资金额为100.00亿人民币。

 

三、契约型基金一周发行情况

 

根据证券投资基金业协会数据以及用益金融信托研究院不完全统计,本周(2020.10.19-2020.10.23)一共备案21只契约型基金(不包括私募证券投资基金),较上周减少4只。据不完全统计,本周一共有7家机构发行了契约型基金;共有13只契约型基金披露了发行规模,总规模为32.55亿元人民币,较上周大幅上升。共有17只契约型基金披露了产品期限,本周发行的契约型基金产品平均期限为1.01年,期限较上周延长0.11年。本周共有21支基金披露了预期收益率,平均预期收益率为7.23%,收益率上升0.7个百分点。

 

四、市场动态一周回顾

 

30家外资私募备案产品达85只 管理资产总规模突破100亿元

 

日前,中国证券投资基金业协会网站显示,桥水投资管理有限公司备案了第二只私募产品——桥水全天候增强型中国私募证券投资基金二号。至此,在中国登记成立的30家外资私募已合计发行产品85只,管理资产总规模已突破100亿元。其中,瑞银投资在产品数量和管理资产规模上均居首位。近些年,外资私募不同程度地加快布局中国,体现出中国市场吸引力不断提升。

 

私募基金行业继续高歌猛进!总规模达15.12万亿 又创历史新高了

 

10月22日晚间,中国证券投资基金业协会公布了今年9月的私募基金管理人登记及产品备案月报。数据显示,截至今年9月底,私募基金的总规模达到15.12万亿元,私募管理人为2.45万家,管理基金数量为9.18万只,首次突破9万只。其中,私募股权基金贡献了9月的主要增量,单月新备案规模约916亿元,环比大幅增长约255%;而证券私募基金新备案仅510亿元左右,环比减少约25%。但今年百亿私募增量很大,百亿证券私募今年猛增15家,达到46家;百亿股权私募达到178家。


深圳综合改革释放"大礼包" 私募股权投资市场迎发展良机

 

深圳私募基金行业发展迎来重磅政策利好。国务院新闻办10月18日举行新闻发布会,此次发布会上,《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》正式发布。《清单》提出,要完善私募基金管理人及私募基金产品登记备案流程,为符合条件的管理人和基金产品开辟绿色通道,提升准入、募资、退出等环节的便利化程度。建立私募基金分级分类监管机制,完善私募基金托管制度,推动私募基金行业规范健康发展。

 

又两家私募被处罚,一家产品未备案,一家曾被暂停半年募集业务

 

今年监管部门对私募及私募代销机构的管理明显趋于严格,私募相关的罚单也持续被披露。近日,大连和江苏两地的证监局再次开出了罚单。10月21日公开的这两起罚单的起因却相对特殊,一家是泰诚财富基金销售(大连)有限公司,该公司已经被暂停过半年私募募集业务;而另一家则是南京安赐投资管理有限公司,存在未对个别私募基金产品进行备案,未对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估,未对私募基金进行风险评级等一系列违规行为。

 

私募基金仓位创三年新高!A股年度“收官之战”值得期待

 

当前私募基金作为一只重要的市场力量,相关机构仓位更是显示市场情绪的重要指标。随着私募基金近几年的蓬勃发展,单看持有股票的自由流通市值规模,私募已经超过了公募基金的一半。而私募基金作为追求绝对收益的代表,在预判市场即将变好时会更加积极地加仓。尽管近期市场持续震荡,但最新的仓位数据显示,私募股票整体仓位一直处于攀升的态势。10月私募管理人在提升仓位的计划上明显更积极,继续加仓的意向较强。截至10月9日,私募股票整体仓位指数为77.67%,环比上升了0.28个百分点。今年5月份时则是72.16%。其中股票主观多头策略私募基金的平均仓位为82.59%,达到近三年来最高数值。今年以来私募股票整体仓位一直处于攀升的态势,这已经是该指数连续30周超过70%。

 

五、机构动态一周回顾

 

红河州红证产业投资母基金合伙企业(有限合伙)揭牌

 

10月21日,红河州红证产业投资母基金合伙企业(有限合伙)由红河州开发区投资建设集团有限公司和红证利德资本管理公司共同出资2.5亿元设立,存续期8年,由红证利德资本管理公司负责管理,基金投资方向:主要投向我州高原特色现代农业、旅游文化产业、新材料和信息产业、生物医药和大健康产业、食品与消费品制造产业、现代物流产业优质项目,还将通过参股方式,吸引社会资本共同设立子基金或重大项目直接投资。

 

启诚资本设立S基金,探索私募股权基金退出新路径

 

经过一轮的快速增长,中国私募股权市场迎来了基金退出的高峰期。越来越多的头部机构,把目光投向了S基金。虽然一些头部机构已经开始试水设立S基金,但由于S基金在国内的发展尚不成熟,大部分机构更多是抱着观望的态度。作为私募股权投资基金的新生力量,启诚资本却敢为市场先,布局S基金。“我们做S基金首先是基于市场需求考虑。2006-2016年十年间我国新募集股权投资基金4.8万亿,每年IPO退出也就一两千亿,IPO退出规模和国内基金募集规模严重不匹配,迫于资金紧张需求需尽快转让PE基金份额的LP不断增加。”启诚资本合伙人李延丰阐述设立S基金的初衷。

 

格力入股小米基金 出资35.45亿元

 

10月21日,格力集团出资35.45 亿元参与投资和管理由小米集团发起的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙),此基金成立于2017年,目标规模120亿元人民币,由小米科技有限责任公司、湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业(有限合伙)共同发起设立,由湖北小米长江产业投资基金管理有限公司负责管理,该基金围绕集成电路、人工智能、工业互联网等领域的小米生态链和优质供应商进行深度布局。

 

韩华投资——首家韩国企业进驻国内私募赛场 

 

上周新增备案一家私募管理人,为韩华投资管理有限公司。韩华投资成立于2016年,公司今年10月16日在基金业协会备案成为外资证券私募管理人,注册资本与实缴资本均为1000万美元,车德荣担任韩华投资公司法人与总经理,至此,国内外资私募管理人已达31家。韩华投资的实际控制人为韩华资产运用株式会社。根据公开信息,韩华集团成立于1952年,是韩国10大综合企业集团之一,世界500企业,业务涵盖化学、机械和航空、能源、金融和服务休闲部门等多个门类,在多个领域居于行业领先地位。在中国天津设立的韩华投资管理公司既是韩华金融的主力企业,负责集团海内外投资业务,也是是韩国国内第一个进军中国市场的基金管理公司。

 

君联资本第八期美元基金关闭

 

10月21日,君联资本第八期美元基金关闭,总规模5亿,基金投资TMT及创新消费,2B企业服务,硬科技等领域。君联资本的核心业务定位于初创期风险投资和扩展期成长投资。目前,君联资本在管美元及人民币基金总规模超过500亿元人民币,重点关注中国的创新与成长机会。截止到2020年,君联资本注资企业近450家,其中超过70家企业已成功在国内或海外上市/挂牌,超过60家企业通过并购退出。



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