用益-私募市场周评:证券私募收益回撤 股权市场融资攀升

时间:2020/11/23 09:47:27 作者:覃金鸿 来源:用益信托网 责任编辑:qin

一周综述:

 

1、截至11月20日,本周大盘走势属于没有外力作用下的典型箱体震荡形态。收盘上证50微涨0.05%,沪深300涨0.31%,上证指数涨0.44%,深指涨0.54%,中小板涨0.56%,创业板涨0.83%,科创50跌0.36%。

 

2、本周(2020.11.16-2020.11.22)私募证券投资基金共备案370款, 较上周环比减少14.75%。共有265家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周环比减少50家。本周共发行20款契约型基金,总规模为28953万元人民币,平均预期收益率为6.92%,收益率较上周下跌0.30个百分点。

 

3、本周(2020.11.16-2020.11.22)私募股权、创投基金备案数量有所提升,根据证券投资基金业协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金一共备案159款产品,较上周增加14款,环比上涨9.66%。其中私募股权类基金备案80款,创业类基金备案79款。

 

4、截至本周五(2020.11.14-2020.11.20)下午,共发生投资、上市和并购事件138件,较上周增加41件。涉及总金额为540.83亿元人民币,较上周环比增加42.91%。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、上海市和广东省,占比分别为21.7%、13.0%和12.3%。

 

一、私募证券投资类市场情况

 

(一)本周备案、成立情况

 

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据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2020.11.16-2020.11.22)私募证券投资基金共备案370款, 较上周环比减少14.75%。共有265家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周环比减少50家。本周一共成立159只私募证券投资基金,较上周减少41款。本周共有91家机构参与成立了私募证券投资基金,较上周环比减少47家。

 

根据协会数据显示,本周备案产品数量在5款以上的私募机构有6家,分别是景林资产、灵均投资、衍复投资、一村投资、均成资产和新动力资产。其中,景林资产本周备案数量最多,本周共备案17款产品。本周共有44家机构备案2款及以上产品,其余机构本周均备案一款产品。本周成立产品数量在5款以上的共3家机构,它们分别为景林资产、灵均投资、新动力资产,它们本周成立产品数量分别为17款、12款和6款。

 

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本周私募证券投资基金各个托管券商托管产品数量前五排名有细微改变。在托管数量排名前五名的机构中,招商证券依旧排名第一,本周招商证券共托管76款私募证券基金,较上周减少32款。国泰君安证券紧随其后,本周托管75款私募证券基金,与上周持平。中信证券、兴业证券分别排名第三和第四,它们分别托管私募证券基金51款和29款。本周华泰证券共备案私募证券基金产品20款,超越中信建投证券,成功入驻前五。

 

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,上海市、广东省和浙江省备案产品数量排名前三。其中上海市备案产品数量最多,本周上海市共备案产品149款,较上周环比减少10.78%;广东省本周备案产品72款,较上周环比减少30.10%;浙江省本周备案产品61款,较上周环比上涨4.92%。

 

(二)本周收益情况

 

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截至11月20日,本周大盘走势属于没有外力作用下的典型箱体震荡形态。收盘上证50微涨0.05%,沪深300涨0.31%,上证指数涨0.44%,深指涨0.54%,中小板涨0.56%,创业板涨0.83%,科创50跌0.36%。在本周A股市场的涨势之下,私募证券八大策略收益中,除了事件驱动策略外,其他七个策略全部正收益。本周私募证券八大策略收益有所回撤,八大策略收益率均较上周有小幅下跌。本周管理期货策略收益率夺冠,截至本周近一个月收益率为2.51%,较上周下跌0.20%。宏观策略收益率排名第二但跌幅最大,其截至本周近一个月收益率为1.96%,较上周下跌0.72%。本周事件驱动策略收益依旧垫底,其截至本周近一个月收益率为-0.80%,较上月环比下跌0.20%。

 

二、私募股权类产品一周市场情况

 

(一)股权市场本周备案、成立情况

 

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本周(2020.11.16-2020.11.20)私募股权、创投基金备案数量有所提升,根据证券投资基金业协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金一共备案159款产品,较上周增加14款,环比上涨9.66%。其中私募股权类基金备案80款,创业类基金备案79款。大多数基金为有限合伙的组织形式,本周共有6款为契约型组织形式。本周共有140家机构参与私募股权、创投基金的备案。本周无机构备案5款及以上产品。本周除了新鼎荣盛、零壹投资、红杉资本和恒天融泽4家机构备案3款产品,以及中垠资产、中冶建信和中能建基金等11家机构备案2款产品外,其他125家机构本周均只备案1款产品。

 

(二)股权市场本周投资、并购以及上市情况

 

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截至本周五(2020.11.14-2020.11.20)下午,投资、上市和并购共138起事件。较上周增加41件,涉及总金额540.83亿元人民币,环比增加42.91%。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、上海市和广东省,占比分别为21.7%、13.0%和12.3%。

 

截至本周五下午,共发生78起投资事件,披露投资金额事件65起,共计218.45亿元人民币。本周并购市场共发生49起并购事件,披露的交易金额为78.18亿元人民币。截至本周五下午,本周有11家企业上市,总融资金额244.20亿元人民币。本周金额较大事件是:2020年11月20日,上海国泰君安证券资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)等投资浙江卫星石化股份有限公司30.00亿人民币。

 

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本周就发生案例数量来看,IT行业发生案例数量排名第一,生物技术/医疗健康行业排名第二,互联网/半导体电子行业分别排名第三和第四。IT和生物技术/医疗健康行业备受市场喜爱和关注,已经连续两周发生案例数量排在前2名。从交易金额来看,本周房地产行业披露金额最多,主要是因为有多家公司上市,涉及的融资金额较大。本周融资金额较大的上市事件为:2020年11月19日,融创服务控股有限公司在香港证券交易所主板上市,发行价11.60港元/股,募集资金总额为80.04亿港元。

 

三、契约型基金一周发行情况

 

根据证券投资基金业协会数据以及用益金融信托研究院不完全统计,本周(2020.11.16-2020.11.22)共发行20款契约型基金(不包括私募证券投资基金),较上周增加2款。据不完全统计,本周一共有7家机构发行了契约型基金,共有16款契约型基金披露了发行规模,总规模为28953万元人民币,较上周大幅增加。共有18只契约型基金披露了产品期限,本周发行的契约型基金产品平均期限为0.96年,期限较上周延长0.09年。本周共有20款基金披露了预期收益率,平均预期收益率为6.92%,收益率下跌0.30个百分点。

 

四、市场动态一周回顾

 

市场太火爆!多家百亿私募直接“封盘拒客”

 

近期,上海新晋百亿量化私募衍复投资公告称,从12月1日起,公司过往发行的代销产品将不接受任何形式的新增资金。又一家百亿私募“封盘拒客”,引发市场关注。值得注意的是,衍复投资去年下半年才成立,但仅仅1年时间,规模就突破了百亿。在今年火爆的市场里面,还有石锋资产、千象资产、明河投资等私募主动“封盘”,控制规模。今年证券私募基金迎来大发展,前10个月规模猛增1.23万亿元,已经达到3.68万亿元。

 

踩雷誉衡药业,北京磐晟旗下私募欲清盘推责

 

据投资者爆料,他们投资的北京磐晟磐瀚私募股权投资基金一号踩雷誉衡药业,目前处于极度危险的状态。2020年3月20日,磐晟组织召开了基金一号投资者电话会议,在这个会议上“誉衡药业”和磐晟律师分别介绍了项目的运作情况,明确表示誉衡集团没有流动性,无法按期兑付本息,且没有明确的还款计划。会议之后,北京磐晟除了让投资者等待法院的裁决外也没有采取任何其他解决办法。


千亿私募高毅资产卷入被查传闻,冯柳现身辟谣

 

11月17日下午,有微博传言GY被查,随后迅速在投资圈传开,很多观点猜测“GY”可能是国内顶级私募“高毅资产”,而后甚至传出高毅资产旗下知名基金经理“冯柳”被查。由于冯柳在投资圈具有超高知名度与影响力,“冯柳”一度登上微博热搜,刷爆社交媒体。下午4点多,六个多月没有在微博发声的冯柳,在传闻发酵后的不久,转发了一篇高毅资产的访谈文章,这也被外界视为间接辟谣。此外,高毅资产于17日晚间在微信公众号发布声明称,近期网传“被查”谣言不属实,公司以及旗下基金经理目前均保持正常运营和工作状态。

 

两万亿私募来了,又见海外资管巨头布局中国市场

 

全球最大债券经纪公司完成在华私募备案,外资开足马力布局中国市场。根据中国基金业协会资料,品浩海外投资基金管理(上海)有限公司已于11月9日完成了私募基金备案,注册资本为250万美元,由品浩投资管理(亚洲)有限公司(PIMCO Asia Limited)全资控股。PIMCO全称为太平洋投资管理公司。截至今年三季末,这家资管巨头的全球资产管理规模高达2.02万亿美元。鉴于QDLP的跨境投资范围涉及境外证券等多个领域,PIMCO的备案类型是其他类私募投资基金管理人。这也意味着中国固定收益市场或将迎来外资巨头的挑战。

 

国企债务违约,私募频繁被查!一场监管大风暴不期而至

 

国企债务违约,央企申请撤回,私募频繁被查……立冬半个月,天气很反常的热,市场不寻常的冷,一场监管大风暴不期而至!最近市场热议纷纷的华晨集团、紫光集团及永煤集团等企业私募债违约,性质上都是清一色国字号。按照老思路理解,国企背景政府信用背书是标配。17日,中国证监会深圳证监局连发多条通知,多家私募遭公开谴责或约谈,被“点名”的私募多涉及承诺最低收益、产品未备案、向非合格投资者募集资金、挪用基金财产等情形。杀猪盘迭起,让监管层对股市黑嘴查了又查,查了又查,而如今这个趋势似乎已经蔓延到私募和机构中,即便知名私募,伟业傍身,看不懂的操作也在监控中。

 

五、机构动态一周回顾

 

启明创投超募至12亿美金,年内最大美元VC基金诞生

 

11月18日,启明创投宣布已经完全关闭第七期美元基金的募资。新基金的规模为12亿美元,专注于医疗健康和TMT两个领域的早期投资。这是截至目前公开可查的年内最大一笔主要关注中国市场的美元风险投资基金。此外,启明创投同时宣布第六期人民币基金完成首次关闭。至此,启明创投今年双币基金的募资总额已成为中国市场年内风险投资中最大之一。

 

上海智能制造产业投资基金启动,首期规模30亿元

 

11月17日,第八届先进制造业大会在上海嘉定区召开,为加快推动上海智能制造高质量发展,创新智能制造产融结合新模式,上海设立了总目标规模100亿元人民币的智能制造产业投资基金,目前首期30亿元资金已募集完成。基金投资方向以智能制造为主,同时兼顾智慧城市、人工智能等方向的项目,以上海为主辐射长三角地区。

 

中国文化产业投资母基金正式成立

 

11月18日,中国文化产业投资母基金在北京正式成立。基金由中宣部和财政部共同发起设立,目标规模500亿元,首期已募集资金317亿元。基金成立是深入贯彻落实党的十九届五中全会精神、推进文化改革发展的重要举措,对于健全现代文化产业体系,完善把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的体制机制,推进社会主义文化强国建设具有重要意义。

 

明势资本逆势完成新一期2亿美元早期科技基金募资

 

2020年11月18日,明势资本宣布新一期早期科技基金成功募集完毕,规模总计2亿美金,新基金将持续聚焦科技创新领域的投资。同时,新的一期人民币基金已启动募集。本次募资使明势资本新一期基金规模刷新历史纪录,投资者主要来自美国、欧洲、亚洲等地区的国际顶尖机构投资人,包括大学捐赠基金、家族基金、母基金、新经济领袖企业家等。全球排名前20的大学捐赠基金有4家首次在中国布局早期科技基金,均投资了明势资本。

 

南昌小蓝经济技术开发区产业引导基金注册落地


11月13日,南昌小蓝经济技术开发区产业引导基金(有限合伙)注册落地,目标规模30亿元人民币。此前1月2日,南昌小蓝经济技术开发区产业引导基金已由小蓝经济技术开发区财政局发起设立,基金旨在引导社会资本参与,通过参股子基金等方式,促进优质项目、先进技术、高端人才向南昌小蓝经开区聚集,提升小蓝经开区综合承载功能和产业集群发展力量;将侧重围绕小蓝经开区‘3+X’产业定位开展投资,重点聚焦生物医药、智能制造、集成电路、新能源、新材料产业等技术密集型的战略新兴产业以及能与小蓝经开区现有企业形成协调效应的项目。



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