用益-私募市场周评:A股三大指数翻红 八大策略收益上扬

时间:2020/11/30 09:34:24 作者:覃金鸿 来源:用益信托网 责任编辑:qin

一周综述:

 

1、截至11月27日收盘,A股三大指数全部翻红,沪指涨超1%站上3400点,上证50创2008年以来新高。收盘上证50大涨1.54%,沪深300涨1.24%,上证指数涨1.14%,深指涨0.67%,中小板涨0.96%,创业板涨0.37%,科创50涨0.18%。

 

2、本周(2020.11.23-2020.11.29)私募证券投资基金共备案420款, 较上周环比增加13.51%。共有321家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周环比增加56家。本周共共发行19款契约型基金,总规模为57400万元人民币平均预期收益率为7.75%,较上周上升0.83个百分点。


3、本周(2020.11.23-2020.11.29)私募股权、创投基金备案数量下滑,根据证券投资基金业协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金共备案137款产品,较上周减少22款,环比下跌13.85%。其中私募股权类基金备案91款,创业类基金备案46款。

 

4、截至本周五(2020.11.23-2020.11.29)下午,投资、上市和并购共133起事件。较上周减少5件,涉及总金额474.27亿元人民币,环比减少12.31%。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、上海市和广东省,占比分别为20.3%、16.5%和14.3%。

 

一、私募证券投资类市场情况

 

(一)本周备案、成立情况

 

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据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2020.11.23-2020.11.29)私募证券投资基金共备案420款, 较上周环比增加13.51%。共有321家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周环比增加56家。本周一共成立135只私募证券投资基金,较上周减少24款。本周共有96家机构参与成立了私募证券投资基金,较上周环比增加5家。

 

根据协会数据显示,本周备案产品数量在5款及以上的私募机构有4家,分别是灵均投资、幻方量化、龙旗科技和衍复投资。其中,灵均投资本周备案数量最多,本周共备案8款产品。本周共有58家机构备案2款及以上产品,其余机构本周均备案一款产品。本周成立产品数量在5款以上的共2家机构,它们分别为幻方量化、和龙旗科技,它们本周成立产品数量分别为7款和6款。

 

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本周私募证券投资基金各个托管券商托管产品数量前五排名有细微改变。在托管数量排名前五名的机构中,招商证券依旧排名第一,本周招商证券共托管96款私募证券基金,较上周增加20款。中信证券和国泰君安证券紧随其后,本周它们均托管63款私募证券基金。兴业证券、海通证券分别排名第四和第五,它们分别托管私募证券基金36款和25款。本周海通证券共备案私募证券基金产品超越华泰证券,成功入驻前五。

 

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,上海市、广东省和浙江省备案产品数量排名前三。其中上海市备案产品数量最多,本周上海市共备案产品136款,较上周环比减少8.72%;广东省本周备案产品107款,较上周环比增加48.61%;浙江省本周备案产品71款,较上周环比增加16.39%。

 

(二)本周收益情况

 

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本周A股市场行情趋好,截至11月27日收盘,三大指数全部翻红,沪指涨超1%站上3400点,上证50创2008年以来新高。收盘上证50大涨1.54%,沪深300涨1.24%,上证指数涨1.14%,深指涨0.67%,中小板涨0.96%,创业板涨0.37%,科创50涨0.18%。随着A股市场情绪的升温,私募证券八大策略收益逐步回升。本周管理期货策略收益率夺冠,其截至本周近一个月收益率为3.30%,较上周环比上涨0.79%。宏观策略收益率排名第二,其截至本周近一个月收益率为2.04%,较上周环比上涨0.08%。事件驱动策略收益转负为正,其截至本周近一个月收益率为0.33%,较上月环比上涨1.13%。本周相对价值策略收益垫底,滑坡较大,其截至本周近一个月收益率为-0.17%,较上月环比下跌0.71%。

 

二、私募股权类产品一周市场情况

 

(一)股权市场本周备案、成立情况

 

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本周(2020.11.23-2020.11.29)私募股权、创投基金备案数量下滑,根据证券投资基金业协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金共备案137款产品,较上周减少22款,环比下跌13.85%。其中私募股权类基金备案91款,创业类基金备案46款。大多数基金为有限合伙的组织形式,本周共有9款为契约型组织形式和2款为有限公司组织形式。本周共有132家机构参与私募股权、创投基金的备案。本周无机构备案5款及以上产品。本周除了千行资本、临芯投资、和交银国际等5家机构备案2款产品外,其他127家机构本周均只备案1款产品。

 

(二)股权市场本周投资、并购以及上市情况

 

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截至本周五(2020.11.21-2020.11.27)下午,投资、上市和并购共133起事件。较上周减少5件,涉及总金额474.27亿元人民币,环比减少12.31%。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、上海市和广东省,占比分别为20.3%、16.5%和14.3%。

 

截至本周五下午,共发生100起投资事件,披露投资金额事件81起,共计309.80亿元人民币。本周并购市场共发生27起并购事件,披露的交易金额为103.03亿元人民币。本周有6家企业上市,总融资金额61.44亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2020年11月24日,浙江中控技术股份有限公司在上海证券交易所科创板上市,发行价35.73元/股,募集资金总额为17.55亿元。

 

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本周就发生案例数量来看,IT行业发生案例数量排名第一,生物技术/医疗健康行业排名第二,互联网/机械制造行业分别排名第三和第四。IT和生物技术/医疗健康行业备受市场喜爱和关注,已经连续三周发生案例数量排在前2名。从交易金额来看,本周物流行业披露金额最多。本周涉及金额较大的投资事件是:2020年11月24日,满帮集团完成约17.00亿美元新一轮融资,由软银愿景基金、红杉、璞米和富达(Fidelity)联合领投,高瓴、纪源、光速、云锋、襄禾、Baillie Gifford、全明星、CMC资本、腾讯等现有股东也参与了本轮融资。

 

三、契约型基金一周发行情况

 

根据证券投资基金业协会数据以及用益金融信托研究院不完全统计,本周(2020.11.23-2020.11.29)共发行19款契约型基金(不包括私募证券投资基金),较上周减少1款。据不完全统计,本周一共有7家机构发行了契约型基金,共有13款契约型基金披露了发行规模,总规模为57400万元人民币,较上周大幅增加。共有17只契约型基金披露了产品期限,本周发行的契约型基金产品平均期限为1.23年,期限较上周延长0.27年。本周共有19款基金披露了预期收益率,平均预期收益率为7.75%,较上周上升0.83个百分点。

 

四、市场动态一周回顾

 

年末私募调研热情骤升 近4000家机构合计调研逾5200次

 

临近年末,私募调研热情急速升温。据本报记者梳理,在近1个月的时间里,有3969家私募累计调研上市公司5240次,其中不乏百亿元级私募,例如淡水泉、泓澄投资、星石投资、重阳投资和彤源投资等调研个股数量居前。从被调研上市公司来看,歌尔股份、海康威视、迈瑞医疗、卫宁健康和汤臣倍健等,被集中调研多达数十次。多位私募人士告诉本报记者,私募年末调研热情升温,主要在于对明年市场表现较为乐观,在寻找符合基本面指引下的投资方向;尤其在四季度以来,不少个股股价表现与行业基本面相辅相成,估值和盈利呈现出了一致性,私募加大调研更多是为了寻找更符合基本面预期的投资机会。

 

私募监管大提速:深圳私募自查超4成吃“黄牌”!

 

近期,对私募行业的监管悄然提速。11月24日,深圳证监局发布了关于辖区私募基金管理人自查自纠最新情况通报。通报显示,截至11月15日,已有1823家私募机构在深圳私募基金信息服务平台完整填报了自查自纠情况,占辖区私募机构的40.6%。从结果来看,1823家私募中有1023家绿色机构,798家黄色机构,2家红色机构。也就是说,此次自查过程中,有超43%的私募被出具“黄牌”,另外2家私募被出具“红牌”。此外,近期深圳前海四海融聚资本等多家私募被监管约谈;深圳瑞川资产存在着挪用基金财产等情形被公开谴责;原点资产因为超比例持股未信披而被证监会处罚合计840万元。


监管再念“紧箍咒” 百亿私募“原点”受罚

 

近日,证监会网站公布的行政处罚决定书(〔2020〕98号)显示,上海原点资产管理有限公司因存在违法行为收证监会罚单,法定代表人秦威同时遭罚。经查明,原点资产存在以下违法事实:原点资产控制使用“原点资产”“华宝信托有限责任公司-原点2号证券投资集合资金信托”“鹏华资产-中信证券-鹏华资产原点3号资产管理计划”等机构账户,以及“刘某强”“李某凤”“于某珍”“孟某兴”等个人账户交易决策由原点资产负责。


中基协:当前我国私募基金行业总体发展形势向好

 

据中基协消息,近日,中国证券投资基金业协会私募基金专业委员会座谈会在北京召开。会议指出,当前我国私募基金行业总体发展形势向好。会议强调,协会将按照证监会党委的统一决策部署,积极落实“建制度、不干预、零容忍”方针,坚持“四个敬畏、一个合力”原则,配合监管部门进一步加强制度规范,夯实基础性制度建设,形成意思自治、契约自由、市场自理、行业自律、责任自负的制度环境。

 

抢人”白热化 量化私募频出招

 

近两年来,量化投资的竞争已经进入白热化阶段。人才成为各方必争之地,不少量化私募都开始聘请猎头挖人,并且在全球进行着“抢人”的战略布局。中国证券报记者了解到,为了抢夺人才,有量化私募机构甚至要支付给猎头候选人薪资的25%作为猎头费,一年甚至要为此花费上百万元。尽管人才稀缺,量化私募的选择依然比较谨慎,淘汰率也非常高。

 

五、机构动态一周回顾

 

鼎晖夹层IDC基金首轮关账15亿

 

近日,鼎晖夹层基金宣布完成旗下数据中心行业投资基金的首轮募集,总认缴金额达到人民币近15亿元,目标规模预计人民币20亿元。该基金是鼎晖夹层旗下的第一支行业子基金,也是国内第一支完成首轮募集的专注于数据中心行业投资的人民币基金。鼎晖夹层IDC基金投资人全部由专业机构组成,涵盖了包括中国太保寿险在内的多家险资,以及高校捐赠基金、国有企业等多种类型的机构投资人。

 

上汽集团:拟近54亿元参与设立合伙企业

 

11月26日消息,上汽集团公告称,为加快打造自主高端智能纯电汽车品牌,公司拟与张江高科、恒旭资本共同出资设立上海元界智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙),认缴出资总额为72亿元,其中公司认缴出资53.99亿元、张江高科认缴出资18亿元、恒旭资本认缴出资0.01亿元。基金拟计划与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(含其指定的下属投资主体)专项投资于高端智能纯电汽车项目。

 

透景生命拟斥1500万元参与投资医疗产业投资基金

 

11月24日消息,透景生命发布公告,公司拟作为有限合伙人与宁波宇杉投资管理有限公司及其他出资方共同投资产业投资基金宁波衔领创业投资合伙企业(有限合伙),公司拟认缴合伙企业的出资金额为人民币1500万元。该基金目标募集规模不超过人民币3亿元,投资策略为投资医疗产业,主要投资于诊断器械,设备与服务以及相关上下游,及其他医疗企业等相关业务领域的企业股权。

 

百年资管机构“柏基”境内首只私募基金完成备案

 

据中国证券投资基金业协会登记备案信息,日前,爱丁堡百年资管机构“柏基”境内首只私募基金产品已在基金业协会备案。基金业协会信息显示,柏基致远私募证券投资基金一期的管理人为柏基投资管理(上海)有限公司,后者今年9月在基金业协会登记。据了解,柏基1908年成立, 总部位于爱丁堡,于2008年在海外发行首只中国基金。柏基目前投资于100多家中国企业,资产管理规模超过550亿美元(约合3770亿元人民币),约占公司资产管理规模的17%。柏基投资的中国企业包括阿里巴巴、蚂蚁集团、美团、蔚来汽车等。该机构以长期限投资于成长型公司著称。

 

云图控股参与投资设立基金,基金规模预计1.5亿元

 

11月25日消息,云图控股发布公告称,公司拟与天鹰合赢(北京)投资管理有限公司签署《宁波梅山保税港区天鹰合易投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该基金规模预计人民币1.5亿元,公司拟作为有限合伙人,使用自有货币资金2000万元人民币参与设立宁波梅山保税港区天鹰合易投资管理合伙企业(有限合伙)。



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