用益-私募市场周评:私募收益微增 证券类私募备案热情高涨

时间:2020/12/07 09:59:57 作者:覃金鸿 来源:用益信托网 责任编辑:qin

一周综述:

 

1、截至12月4日A股收盘,上证50涨0.13%,沪深300涨0.18%,上证指数微涨0.07%,深指涨0.40%,中小板涨0.74%,创业板涨0.68%,科创50跌0.42%。与上一个交易日相比,两市成交数量均明显萎缩,合计成交额略降到0.75万亿。

 

2、本周(2020.11.30-2020.12.06)私募证券投资基金共备案453款,较上周环比增加7.86%。共有343家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周环比增加22家。

 

3、本周(2020.11.30-2020.12.06)私募股投资基金和创投基金共备案135款产品,较上周减少2款,环比下跌1.46%。其中私募股权类基金备案75款,创业类基金备案60款。本周共有132家机构参与私募股权、创投基金的备案。

 

4、截至本周五(2020.11.28-2020.12.04),投资、上市和并购共150起事件。较上周增加17件,涉及总金额698.35亿元人民币,较上周环比增加47.25%。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、浙江省和广东省,占比分别为18.7%、14.0%和14.0%。

 

一、私募证券投资类市场情况

 

(一)本周备案、成立情况

 

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据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2020.11.30-2020.12.06)私募证券投资基金共备案453款,较上周环比增加7.86%。共有343家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周环比增加22家。本周一共成立156只私募证券投资基金,较上周环比增加15.56%。本周共有107家机构参与成立了私募证券投资基金,较上周环比增加11家。

 

根据协会数据显示,本周备案产品数量在5款及以上的私募机构有5家,分别是灵均投资、紫阁投资、幻方量化、九坤投资和新动力资产。其中,灵均投资本周共备案8款产品,其他机构本周均备案5款产品。本周成立产品数量在5款以上的共4家机构,它们分别为分别是灵均投资、幻方量化、九坤投资和新动力资产,它们本周成立产品数量分别为8款、5款、5款和5款。

 

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本周私募证券投资基金各个托管券商托管产品数量前五排名基本无变化。在托管数量排名前五名的机构中,招商证券依旧排名第一,本周招商证券共托管104款私募证券基金,较上周增加8款。国泰君安证券和中信证券紧随其后,本周它们分别托管74款和73款私募证券基金。兴业证券、华泰证券分别排名第四和第五,它们分别托管私募证券基金41款和35款。

 

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,上海市、广东省和浙江省备案产品数量排名前三。其中上海市备案产品数量最多,本周上海市共备案产品155款,较上周环比增加13.97%;广东省本周备案产品124款,较上周环比增加15.89%;浙江省本周备案产品67款,较上周环比减少5.63%。

 

(二)本周收益情况

 

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截至12月4日A股收盘,上证50涨0.13%,沪深300涨0.18%,上证指数微涨0.07%,深指涨0.40%,中小板涨0.74%,创业板涨0.68%,科创50跌0.42%。本周A股三大股指基本都进入上涨通道,私募证券八大策略收益全部翻红。管理期货策略收益率夺3连冠,其截至本周近一个月收益率为3.82%,较上周环比上涨0.52%。宏观策略收益率排名第二,其截至本周近一个月收益率为3.00%,较上周环比上涨0.96%。股票策略收益率涨幅最大,其截至本周近一个月收益率为2.85%,较上月环比上涨1.67%。

 

二、私募股权类产品一周市场情况

 

(一)股权市场本周备案、成立情况

 

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本周(2020.11.30-2020.12.06)私募股权、创投基金备案数量微微下滑,根据证券投资基金业协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金共备案135款产品,较上周减少2款,环比下跌1.46%。其中私募股权类基金备案75款,创业类基金备案60款。大多数基金为有限合伙的组织形式,本周共有9款为契约型组织形式和1款为有限公司组织形式。本周共有132家机构参与私募股权、创投基金的备案。本周无机构备案5款及以上产品。本周除了正夫君泽、云晖投资、和盈科创新等5家机构备案2款产品外,其他125家机构本周均只备案1款产品。

 

(二)股权市场本周投资、并购以及上市情况

 

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截至本周五(2020.11.28-2020.12.04)下午,投资、上市和并购共150起事件。较上周增加17件,涉及总金额698.35亿元人民币,较上周环比增加47.25%。其中,本周共发生91起投资事件,披露投资金额事件82起,共计305.84亿元人民币。本周并购市场共发生49起并购事件,披露的交易金额为229.53亿元人民币。本周有10家企业上市,总融资金额162.98亿元人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、浙江省和广东省,占比分别为18.7%、14.0%和14.0%。

 

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本周就发生案例数量来看,IT行业发生案例数量排名第一,生物技术/医疗健康行业排名第二,半导体电子/互联网行业分别排名第三和第四。IT和生物技术/医疗健康行业备受市场喜爱和关注,已经连续四周发生案例数量排在前2名。从私募机构11月份调研情况来看,业绩较优的百亿私募对科技、医药、消费领域成长股的调研偏爱十分显著。

 

从本周交易金额来看,本周汽车行业披露金额最多,房地产行业披露金额紧跟其后。本周汽车行业涉及金额较大事件是:2020年12月2日,大众汽车(中国)投资有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司对大众汽车(安徽)有限公司进行增资,出资金额为88.04亿人民币。

 

三、契约型基金一周发行情况


根据证券投资基金业协会数据以及用益金融信托研究院不完全统计,本周(2020.11.30-2020.12.06)共发行11款契约型基金(不包括私募证券投资基金),较上周减少8款。据不完全统计,本周一共有3家机构发行了契约型基金,共有10款契约型基金披露了发行规模,总规模为3780万元人民币。共有6款契约型基金披露了产品期限,本周发行的契约型基金产品平均期限为0.92年,期限较上周缩短0.31年。本周共有11款基金披露了预期收益率,平均预期收益率为5.66%,较上周下降2.09个百分点。

 

四、市场动态一周回顾

 

中基协数据:11月私募基金管理人存量24611家,本月新增149家!

 

根据中基协官方数据,截至2020年11月30日,私募基金管理人存量24611家,较上月增加98家,本月新增登记私募基金管理人149家。私募基金管理人分类情况来看,已登记私募证券投资基金管理人8839家;私募股权、创业投资基金管理人14954家;其他私募投资基金管理人666家;私募资产配置类管理人9家。

 

肖钢重磅发声!探索创投基金双向募集新模式

 

11月28日,2020南方财经国际论坛在广州举行。原中国证监会主席肖钢,中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书长黄丽萍发表演讲,其中释放了不少与股权投资行业相关的重磅信号,值得行业仔细研读。肖钢提出,要探索私募股权投资、创投风投基金双向募集、双向投资、双向流动新模式,支持三地共同设立新产业投资基金和大湾区青年创业扶持基金,推进区域性股权交易市场规范发展,设立人民币海外投资基金,促进金融服务于多元化、特色化发展。


多家信托公司悄然注销私募基金备案资格 

 

经过几年沉淀,信托公司热衷申请备案私募基金牌照的热度正逐渐退去。12月2日,记者注意到,近一个月内就有陕西省国际信托、国投泰康信托两家信托公司主动注销私募基金管理人备案资格。整体来看,2016年11月至今,已经有16家信托公司退出了私募基金市场。登记备案资格的信托公司数量也从“高光”时期的44家降至28家。一位信托业观察人士指出,对于信托公司来说,私募基金牌照的价值和作用在这两年并没有很明确,在统一监管下,监管差异降低,这也是信托公司不再热衷于相关牌照的原因。

 

私募行业正迎来第三轮洗牌潮

 

从2018年底至今,市场开启显著的结构性行情。尽管大盘指数的表现平平,但在显著的结构性行情中,科技、医药和消费等行业表现抢眼。一轮牛市延续一年多之后,不少机构的投资明星选择离职创办私募基金。从公募基金经理“奔私”后的发展现状看,现实并非理想中的那么美好。从过去两轮私募基金行业的发展历程可以看出,大发展时期往往也是洗牌加剧期。可以预见的是,真正能够发展壮大的私募基金只能是少数。

 

北京私募股权基金份额转让试点有望“落地”

 

12月2日,据官方公号披露,北京股权交易中心将在严控风险的前提下,稳妥推进、开展股权投资和创业投资份额转让的试点工作。11月27日下午,北京股权交易中心举办了业务闭门研讨会。据悉,与会代表围绕“私募股权基金份额转让业务”、“私募股权基金管理人的参与程度”和“关于私募股权基金份额转让平台制度及配套服务的建议”等议题,进行了深入探讨;就实际操作过程中存在的痛点、难点也提出了诸多建设性意见。

 

五、机构动态一周回顾

 

Axiom Asia完成第六支基金募资,金额18亿美元

 

11月30日消息,Axiom Asia已完成其第六支基金Axiom Asia 6, L.P.的募集,该基金目标规模14亿美元,总募资额为18亿美元,实现超募。Axiom Asia成立于2006年,是一家专注于投资亚洲中端市场的私募股权投资公司。该公司总部位于新加坡,现管理6支FOF基金,总管理资本超50亿美元。

 

济南圣泉新旧动能转换股权投资基金设立

 

12月1日消息,济南圣泉新旧动能转换股权投资基金在济南举行签约仪式。基金总规模5亿元,期限5年,由山东省新动能基金管理有限公司、济南市财政投资基金控股集团有限公司、济南产业发展投资基金合伙企业(有限合伙)、济南金羽投资管理有限公司、济南圣泉集团股份有限公司等共同出资设立。

 

丽水市高质量绿色发展产业基金正式设立,总规模60亿元

 

11月30日消息,丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司已完成登记注册,该公司的成立标志着丽水本土首支“市本级政府产业母基金”——丽水市高质量绿色发展产业基金正式设立,总规模60亿元。该基金由市政府授权委托市金控公司负责管理,按照“聚焦战略取向、突出政策引导、坚持市场运作、合理防范风险”的原则,采取定向基金、非定向基金、直接投资的模式进行运作。

 

昆山市首支国资天使投资基金正式成立

 

12月1日消息,昆山市工研院一期投资基金合伙企业(有限合伙)完成工商注册,这标志着昆山天使投资基金正式成立。该基金目标规模2亿元人民币,由昆山市工业技术研究院有限责任公司发起设立,昆山市工研院投资管理有限公司负责管理。基金主要投向处于种子期和初创期的昆山主导产业项目,包括昆山双创及以上人才项目、拟新引进或尚未获评人才计划的科创项目。

 

黄河三角洲荣昌(烟台)医药医疗创投基金成立

 

11月30日消息,黄河三角洲荣昌(烟台)医药医疗创投基金在烟台开发区举行签约仪式。该基金由烟台开发区政府引导基金参股,荣昌、市国丰、万华等企业共同出资设立,主要投资符合业达国际生物医药创新孵化中心产业定位、以及与荣昌生物医药产业园现有板块有协同效应的生物医药健康领域种子期、成长期优质项目。



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