用益-私募市场周评:A股市场氛围好转 私募证券收益翻红

时间:2020/12/28 09:42:43 作者:覃金鸿 来源:用益信托网 责任编辑:qin

一周综述:

 

1、本周A股市场氛围明显好转,中小盘股票的表现好于权重股。收盘上证50涨0.67%,沪深300涨0.84%,上证指数涨0.99%,深指涨0.73%,中小板涨0.74%,创业板涨0.71%,科创50涨0.13%。

 

2、本周(2020.12.21-2020.12.27)私募证券投资基金共备案472款,较上周环比减少11.28%。共有355家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周减少33家。

 

3、本周(2020.12.21-2020.12.27)私募股权、创投基金备案数量持续升温,据协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金共备案187款产品,环比增加11.31%。本周共有171家机构参与私募股权、创投基金的备案。

 

4、截至本周五(2020.12.19-2020.12.25)下午,投资、上市和并购事件共发生196起,较上周增加40起,涉及总金额1133.72亿元人民币,较上周环比增加113.99%。

 

 

一、私募证券投资类市场情况

 

(一)本周备案、成立情况

 

image.png


据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2020.12.21-2020.12.27)私募证券投资基金共备案472款,较上周环比减少11.28%。共有355家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周减少33家。本周共成立167只私募证券投资基金,较上周环比减少2.90%。本周共有117家机构参与成立了私募证券投资基金,较上周环比减少14家。

 

根据协会数据显示,本周备案产品数量在5款及以上的私募机构有3家,分别是幻方量化、致同投资和阿巴马资产。它们本周备案产品分别为7款、6款和5款。本周成立产品数量在5款以上的仅有1家机构,为幻方量化,其本周成立产品数量也为7款。


image.png


本周私募证券投资基金各个托管券商托管产品数量前五排名有细微变化。在托管数量排名前五名的机构中,招商证券依旧排名第一,本周招商证券共托管103款私募证券基金,较上周减少25款。国泰君安证券紧随其后,本周托管72款私募证券基金,较上周减少23款。中信证券、华泰证券分别排名第四和第五,它们分别托管私募证券基金61款和44款。本周兴业证券托管产品31款,超越中信建投证券,排名第五。

 

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,上海市、广东省和浙江省备案产品数量排名前三。其中上海市备案产品数量最多,本周上海市共备案产品150款,较上周环比减少10.18%;广东省本周备案产品108款,较上周环比减少6.89%;浙江省本周备案产品86款,较上周环比减少16.50%。

 

(二)本周收益情况

 

image.png


本周A股市场氛围明显好转,股指全线飘红。收盘上证50涨0.67%,沪深300涨0.84%,上证指数涨0.99%,深指涨0.73%,中小板涨0.74%,创业板涨0.71%,科创50涨0.13%。随着A股市氛围好转,本周私募证券八大策略收益整体上扬。其中,管理期货策略为本周收益冠军。其本周近一个月收益率为4.33%,遥遥领先于其他策略。股票策略本周近一个月收益率为0.27%,较上周环比上涨0.68%。宏观策略本周近一个月收益率为0.95%,较上周环比上涨0.85%。事件驱动策略为本周唯一负收益策略,其本周近一个月收益率为-2.08%。

 

二、私募股权类产品一周市场情况

 

(一)股权市场本周备案、成立情况

 

image.png


本周(2020.12.21-2020.12.27)私募股权、创投基金备案数量持续升温,根据证券投资基金业协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金共备案187款产品,较上周增加19款,环比增加11.31%。其中私募股权类基金备案103款,创业类基金备案84款。大多数基金为有限合伙的组织形式,本周共有7款为契约型组织形式和2款为有限公司组织形式。本周共有171家机构参与私募股权、创投基金的备案。本周无机构备案5款及以上产品。本周除了浙科投资、誉华基金和一村投资等16家机构备案2款产品外,其他155家机构本周均只备案1款产品。

 

(二)股权市场本周投资、并购以及上市情况

 

image.png


截至本周五(2020.12.19-2020.12.25)下午,投资、上市和并购事件共发生196起,较上周增加40起,涉及总金额1133.72亿元人民币,较上周环比增加113.99%。其中,本周共发生109起投资事件,披露投资金额事件95起,共计267.20亿元人民币。本周并购市场共发生69起并购事件,披露的交易金额为229.13亿元人民币。本周有18家企业上市,总融资金额637.39亿元人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、上海市和广东省,占比分别为15.8%、15.3%和14.3%。

 

image.png


从本周就发生案例数量来看,生物技术/医疗健康行业发生案例数量排名第一,IT行业排名第二,机械制造/半导体电子行业分别排名第三和第四。随着海外疫情的不确定性,以及新冠疫苗消息的热度高涨,市场对生物技术/医疗健康行业关注度较高,医疗板块普遍受到私募机构青睐。从本周交易金额来看,本周机械制造行业披露金额最多,其次为生物技术/医疗健康行业。本周金额较大事件是:2020年12月24日,京东方科技集团股份有限公司对成都中电熊猫显示科技有限公司进行增资,出资金额是75.5亿人民币。

 

三、契约型基金一周发行情况

 

根据证券投资基金业协会数据以及用益金融信托研究院不完全统计,本周(2020.12.21-2020.12.27)共发行17款契约型基金(不包括私募证券投资基金),较上周增加1款。据不完全统计,本周一共有4家机构发行了契约型基金,共有16款契约型基金披露了发行规模,总规模为39565万元人民币。共有12款契约型基金披露了产品期限,本周发行的契约型基金产品平均期限为1.21年,期限较上周延长0.29年。本周共有17款基金披露了预期收益率,平均预期收益率为5.70%,较上周下降1.05个百分点。

 

四、市场动态一周回顾

 

私募行业80后、90后掀“青春风暴”

 

近年来,80后的投资者在资本圈中越来越活跃,也有不少90后创办私募,参与到资产管理行业中,成为行业新星,而百亿私募“年轻化”的特征愈发明显。对于“后浪”的快速崛起,不少受访人士表示,这是行业进步的表现,同时也会感到一些压力。雷根资产总经理李金龙称,压力是动力的来源,市场经验一直都是一个高压状态下诞生出最佳状态的产物。经验固然重要,勇于拓宽视野全球化布局也同样需要兼备。

 

证监会强调完善私募股权基金“募投管退”机制

 

私募股权投资在支持科技创新方面的重要性再度被强调。12月22日,证监会党委在传达学习贯彻中央经济工作会议精神时提出了要重点抓好的六方面工作。其中,在“着力完善资本市场支持科技创新的体制机制”的任务部署中,证监会提出要完善私募股权基金“募投管退”机制,鼓励投早、投小、投科技。

 

昔日私募冠军被罚没超2000万、市场禁入!

 

最近证监会网站披露的一份行政处罚决定书和一份市场禁入决定书,曝光了昔日私募冠军苏思通和他掌控的蓝海韬略内幕交易的情况,蓝海韬略和苏思通合计被罚没约2125万元、3年市场禁入。2016年他获得股票策略私募冠军,一战成名。但是在成名以后,苏思通也是麻烦不断,首先是产品业绩滑坡,部分产品净值大幅下跌,甚至清盘。之后又因操纵市场等行为多次被监管处罚,今年蓝海韬略还被注销了私募基金管理人备案登记。

 

3000多只私募产品提前清算,超八成净值超1元

 

今年结构性的行情造就了私募行业的飞速发展,截至12月15日,私募行业今年发行产品总数达27500多只,不过记者注意到,私募行业的产品情况在今年呈现明显的两极分化,今年以来合计有3063只私募产品提前清盘,只有433只产品清盘净值在面值1元以下,其中的107只产品清盘净值在0.8元以下,而产品净值在面值1元以上的提前清盘产品竟有2630只,占提前清盘产品总数的85.9%。


量化私募时代大幕将启,招商证券发布首只私募指数

 

12月22日,招商证券在上海发布了国内首个私募基金指数 “招商证券私募基金指数”。招商证券私募基金指数一共包含两个系列:市场系列与精选系列,共计8只基金指数。其中,市场指数系列定位为一个基准指数,旨在打造准确代表行业平均业绩的基准指数。该系列分为一个综合指数与四个策略指数。另一个系列的精选指数,则包含股票多头、市场中性、大类配置3个指数。

 

五、机构动态一周回顾

 

中国国新发起设立50亿国改科技基金

 

12月23日,在国务院国资委指导下,由中国国新控股有限责任公司联合有关方发起设立的国改科技基金在京正式启动。据了解,该基金将以市场化方式参与支持“科改示范行动”,总规模100亿元人民币,首期规模50亿元人民币。投资对象为科改示范企业及其子企业或项目,主要出资方来自中央企业、地方国有企业、中国国新等。

 

方源资本完成第四支美元基金首轮募集

 

12月18日消息,方源资本(Fountainvest)已完成其第四支基金FountainVest Capital Partners Fund IV, L.P.的募集,该基金目标规模28亿元,首期募集16亿美元。方源资本成立于2007年,是一家市场化独立运作的私募股权投资机构。方源资本重点投资领域包括消费、媒体和技术、医疗健康、工业及金融服务。

 

中国联通子公司拟斥60亿元发起设立5G产业基金

 

12月24日晚间,中国联通发布公告称,公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司之全资附属子公司联通创新创业投资有限公司发起设立并以自有资金出资人民币60亿元认购联通5G产业母基金的基金份额。据悉,联通光谷江控的执行事务合伙人联通凯兴股权投资管理有限公司为该基金的管理人,基金规模达100.25亿元。

 

山东机场建设投资基金母基金成立 首期规模300亿

 

12月22日,山东机场建设投资基金母基金正式成立,首期总规模达300亿元,由山东省机场集团和各地市财政共同出资组成。作为全国首支民航类基金,山东机场建设投资基金总规模约500亿元,采取母子基金架构,其中用于山东省机场建设的份额不低于70%,其余资金用于支持民航相关产业发展,并通过多元化投资方式提高收益。

 

未来医疗创业投资基金将成立,总规模50亿元

 

12月25日,上海智汇未来医疗服务股份有限公司发布公告,将与济南高新控股集团有限公司共同发起设立未来医疗创业投资基金。该基金目标规模50亿元人民币,首期募资10亿元人民币。基金投资方向:(1)新建、收购、并购手术专科医院、日间手术中心、诊所等医疗服务机构;(2)投资或开办从事设计、研发、生产、销售医疗器械的企业;(3)投资或开办从事高端先进医疗技术研发的企业。



往期回顾:


用益-私募市场周评:八大策略收益分化 股权市场备案升温

用益-私募市场周评:证券私募热度不减 股权市场融资活跃

用益-私募市场周评:私募收益微增 证券类私募备案热情高涨

用益-私募市场周评:A股三大指数翻红 八大策略收益上扬

用益-私募市场周评:证券私募收益回撤 股权市场融资攀升

用益-私募市场周评:私募证券备案放缓 八大策略收益有涨有跌

用益-私募市场周评:A股市场行情回落 私募股权市场遇冷

用益-私募市场周评:宏观策略收益大涨 私募股权市场升温

用益-私募市场周评:募资市场回暖 私募证券备案热情高涨

用益-私募市场周评:市场情绪升温 八大策略收益上扬

用益-私募市场周评:私募产品备案成立下滑 八大策略收益创新低



用益频道-第一短幅
信托统计
统计结果

数量总数

规模总计

亿元

平均期限

平均年收益率

%

用益频道-第二短幅
用益频道-第一旗帜
用益频道-第二旗帜