用益-私募市场周评:股权市场发行火热 深圳再向私募抛出橄榄枝

时间:2021/01/18 09:59:19 作者:覃金鸿 来源:用益信托网 责任编辑:qin

一周综述:


1、本周各主要大盘指数出现V型反转,即使各指数处于绿盘时,仍有三分之二股票上涨,收盘上证50涨0.18%,沪深300跌0.23%,上证指数微涨0.01%,深指跌0.26%,中小板大跌2.42%,创业板和科创50均微涨0.02%。


2、本周(2021.01.11-2021.01.17)私募证券投资基金共备案459款,较上周环比增加43.44%。共有387家私募机构参与了私募证券基金备案。本周共发行9款契约型基金,总规模为2150万元人民币,平均预期收益率为5.72%。


3、本周(2021.01.11-2021.01.17)私募股权市场共备案101款产品,较上周增加21款,环比增加26.25%。其中私募股权类基金备案62款,创业类基金备案39款。本周共有96家机构参与私募股权、创投基金的备案。


4、本周(2021.01.09-2020.01.15),投资、上市和并购事件共发生146起,较上周增加3起,涉及总金额397.39亿元人民币,较上周环比增加20.37%。目前主要分布在北京市、广东省和江苏省,占比分别为17.1%、14.4%和13.0%。


一、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.01.11-2021.01.17)私募证券投资基金共备案459款,较上周环比增加43.44%。共有387家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周增加151家。本周共成立189只私募证券投资基金,较上周环比增加19.62%。本周共有151家机构参与成立了私募证券投资基金,较上周增加48家。


根据协会数据显示,本周备案产品数量在5款及以上的私募机构共3家,分别是林园投资、灵均投资和幻方量化。它们本周备案产品分别为11款、10款和5款。本周成立产品数量在5款以上的也有3家机构,分别是林园投资、灵均投资和幻方量化,其本周他们成立产品数量分别为11款、10款和5款。


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本周私募证券投资基金各个托管券商托管产品数量前五排名又细微变化。在托管数量排名前五名的机构中,招商证券依旧排名第一,本周招商证券共托管117款私募证券基金,较上周增加44款。国泰君安证券本周共托管97款私募证券基金,较上周增加57款,托管数量超越中信证券,排名重回第二。中信证券本周共托管59款私募证券基金,较上周减少2款,排名退居第三。兴业证券和华泰证券也位列托管产品数量前五之中,它们分别托管私募证券基金38款和33款。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,主要集中在上海市、广东省和浙江省三个地区,它们共备案390款私募证券投资基金,占本周全部备案产品的84.97%,头部聚集效应明显。其中,上海市备案产品数量最多,本周上海市共备案产品153款,较上周环比增加54.55%;其次为广东省,广东省本周备案产品127款,较上周环比增加49.41%;浙江省本周备案产品80款,较上周环比增加50.94%。


(二)本周收益情况


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本周各主要大盘指数出现V型反转,即使各指数处于绿盘时,仍有三分之二股票上涨,收盘上证50涨0.18%,沪深300跌0.23%,上证指数微涨0.01%,深指跌0.26%,中小板大跌2.42%,创业板和科创50均微涨0.02%。本周私募证券八大策略收益两极分化明显。其中,期货策略收益表现突出。本周管理期货策略近一个月收益率为6.34%,较上周涨幅1.49%,领跑八大策略。管理期货的高收益主要来自于现在的管理期货策略基金多数采取量化的方式交易,对市场波动性依赖程度低,在各类行情下均能稳定盈利。事件驱动策略本周收益垫底且为负值,其本周近一个月收益率为-2.88%,较上周环比下跌1.27%。管理股票策略与事件驱动策略收益相差9.22%。本周收益涨势相对可观的还有股票策略和宏观策略,其本周近一个月收益涨幅均超过2%。其中,股票策略近一个月收益率为5.98%,宏观策略近一个月收益率为6.21%。


二、私募股权类产品一周市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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本周(2021.01.11-2021.01.17)私募股权类基金产品备案热情有所升温,根据证券投资基金业协会数据显示,本周私募股权类基金共备案101款产品,较上周增加21款,环比增加26.25%。其中私募股权类基金备案62款,创业类基金备案39款。大多数基金为合伙型组织形式,本周共有6款为契约型组织形式和2款公司型基金。本周共有96家机构参与私募股权、创投基金的备案。本周无机构备案5款及以上产品。本周除了凤凰基石股权投资、上海翎贲资产、中科育成投资、河钢集团和兴陇基金5家机构备案2款产品外,其他91家机构本周均只备案1款产品。


(二)股权市场本周投资、并购以及上市情况


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截至本周(2021.01.09-2020.01.15),投资、上市和并购事件共发生146起,较上周增加3起,涉及总金额397.39亿元人民币,较上周环比增加20.37%。其中,本周共发生92起投资事件,披露投资金额事件81起,共计164.82亿元人民币。本周并购市场共发生41起并购事件,披露的交易金额为151.69亿元人民币。截至本周五下午,本周有13家企业上市,总融资金额80.88亿元人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和江苏省,占比分别为17.1%、14.4%和13.0%。


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从本周就发生案例数量来看,IT、生物技术/医疗健康和机械制造行业发生案例数量排名前三。从发生案例数量来看,主要集中在投资市场。从事件披露金额情况来看,本周并购市场披露金额领跑,投资市场和上市情况本周披露金额来不相上下,势均力敌。从交易金额来看,本周金额较大事件是:2021年1月14日,南京华东电子信息科技股份有限公司成功受让群创光电股份有限公司、华电有限公司持有的冠捷科技有限公司51.0%的股权,作价76.56亿人民币。


三、契约型基金一周发行情况


根据证券投资基金业协会数据以及用益金融信托研究院不完全统计,本周(2021.01.11-2021.01.17)共发行9款契约型基金(不包括私募证券投资基金),较上周下降7款。据不完全统计,本周一共有2家机构发行了契约型基金,共有9款契约型基金披露了发行规模,总规模为2150万元人民币。共有2款契约型基金披露了产品期限,本周发行的契约型基金产品平均期限为0.75年,期限较上周缩短0.18年。本周共有9款基金披露了预期收益率,平均预期收益率为5.72%,较上周下降0.29个百分点。


四、市场动态一周回顾


最高奖励提至2000万!深圳继续向私募机构抛出橄榄枝

 

1月12日,深圳私募基金业协会就《关于促进深圳股权投资持续高质量发展的若干措施(征求意见稿)》公开征求意见。其中明确提到,将以最高2000万元的奖励,吸引优质私募机构在深落户,同时引导股权投资“投早、投小、投科技”,每家股权投资机构每年最高可获奖励500万元。

 

九鼎集团立案调查结果落地:16万亿私募告别“草莽时代”

 

曾引起业界巨震的九鼎集团被立案调查事件,终于落下帷幕。1月14日,九鼎集团发布公告称,收到证监会对九鼎集团及其控股股东的行政处罚事先告知书,因信息披露违规和代持,九鼎集团和控股股东将分别面临罚款。作为首家主动对接资本市场,并凭借“工厂化”PE模式快速扩张带来无数效仿者的龙头私募——九鼎集团引发的市场争议无数,但随着监管层“一锤定音”,九鼎集团的立案调查结果,也成为了私募行业从无序走向成熟的一个时代注脚。


徐刚携“朋友圈”创业,合伙七位私募名人投身FOF红海

 

新年伊始,一家名为北京明晟东诚投资管理中心(有限合伙)的公司完成私募基金管理人备案。值得注意的是,该私募的股东集合了正心谷资本林利军、淡水泉投资赵军、千合资本王亚伟、煜德投资靳天珍、拾贝投资胡建平、源乐晟资产曾晓洁、睿泉毅信投资吕一凡等多位资管圈大佬、百亿私募掌门人,初步统计,这些私募大佬合计管理资产规模2000亿左右,可谓阵容豪华。而其执行事务合伙人是原中信证券董事总经理徐刚,去年底他刚辞去中信建投证券董事职务,如今“奔私募”创业,未来将发行二级市场证券私募基金。

 

“踩雷”私募基金后 中来股份已向相关方提起诉讼或仲裁

 

1月12日早间,中来股份公告称,针对公司认购的私募基金事项,公司已委托律师采取相应的法律手段,拟向基金管理人、基金托管人、差额补足义务人提起诉讼或仲裁。公告显示,中来股份已向上海仲裁委员会提出仲裁申请,其中就《泓盛腾龙1号私募证券投资基金合同》和《泓盛腾龙4号私募证券投资基金合同》项下争议,公司以泓盛资产管理(深圳)有限公司、申万宏源为被申请人提起仲裁。要求泓盛资产向公司偿付投资本金损失8000万元,偿付利息损失240.18万元,申万宏源对泓盛资产的上述偿付义务承担连带责任。


百亿私募调研路线曝光 淡水泉斩获年度最勤奋调研私募 

 

2020年股市行情火热,私募机构的调研热情也是急剧升温。根据私募排排网统计,2932家投资机构在2020年共计调研上市公司32183次,迈瑞医疗、海康威视、德赛西威、中科创达、卫宁健康等个股最受机构重视。头部私募机构依然是调研主力军,据统计,34家百亿私募在2020年累计调研3474次。淡水泉是年度“最勤奋”百亿私募,在2020年调研次数达到304次,也是唯一调研次数在300次以上的私募机构。

 

五、机构动态一周回顾

 

昆明高新区与中科院创投设立100亿元生物技术产业投资基金

 

1月15日,昆明高新区管委会与中科院创业投资管理有限公司签订《战略合作框架协议》,双方将共同设立中科院生物技术产业投资基金,以生物技术产业型投资为主,兼顾科学院成果转化项目。据悉,中科院生物技术产业投资基金规模以100亿元人民币为限,首期封闭规模10亿元。该基金定位于以生物技术产业型投资为主。双方将助推孟加拉国血液制品项目、中科院成果转化项目以及促进昆明高新区外资招商引资工作等方面开展合作。

 

KKR首支亚洲基础设施基金完成募资,规模达39亿美元

 

1月11日消息,KKR宣布KKR亚洲基础设施基金(KKR Asia Pacific Infrastructure Investors SCSp)已完成募集,募资总额达39亿美元,旨在针对亚太地区基础设施进行相关投资。该基金专注于波动性低、下行保护强的关键基础设施投资,从而实现有吸引力的经风险调整投资回报。基金将于新兴和已开发亚太地区展开广泛投资,关注包括废物、可再生能源、电力和公用事业、电信和运输等基础设施领域。

 

中金启德基金超募完成二次关闭,总规模超42亿元人民币

 

1月11日消息,中金资本运营有限公司旗下中金启德(厦门)创新生物医药股权投资基金已于2021年1月8日完成规模逾26亿的扩募及备案,基金总规模超过42亿元人民币。这是继中金启德基金首次关闭后的又一次超额募集,得到了多家国有资本、投资机构、世界五百强企业、中国五百强企业、中国医药龙头企业和中金财富超高净值客户的认可和支持。

 

惠每资本完成首期20亿人民币基金募集

 

惠每资本宣布已于近日完成首期人民币基金募集并实现超额认购,基金管理规模超20亿人民币。惠每资本依托高瓴资本集团、惠每医疗集团的生态体系资源,多维度、立体化构建全方位医疗生态系统,整合产业链上中下游,系统化赋能被投企业,凭借着资源禀赋和医疗专业投资团队的深度研究和精准判断能力优势,在首期基金中体现出了高效投资布局和良好的投资能力。

 

凯辉创新基金二期完成6.5亿欧元超额募资

 

1月11日消息,凯辉创新基金二期宣布完成6.5亿欧元资金募集,基金目标规模为5亿欧元,继凯辉创新基金一期之后再次超募。该支基金将继续凯辉全球的投资布局策略,深入挖掘包括数字创新、医疗健康、大消费及企业服务等前沿领域中具有持续发展潜力的初创公司,通过独特的投资战略与投后赋能,帮助和陪伴新一代世界级企业的成长。



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