用益-私募市场周评:A股市场动荡不安 八大策略收益跌幅惨烈

时间:2021/03/08 09:13:28 作者:覃金鸿 来源:用益信托网 责任编辑:qin

一周综述:

 

1、本周五开盘,沪深两市双双跳空低开,沪指失守3500点,创业板指逼近2800点,盘初市场展开一波反弹,创业板指率先翻红,随后指数回落后重拾升势。截至收盘,沪指跌0.04%,报收3502点;深成指跌0.03%,报收14412点;创业板指涨0.70%,报收2871点。

 

2、本周(2021.03.01-2021.03.07)私募证券投资基金共备案533款,较上周环比下降12.21%。共有355家私募机构参与了证券私募基金备案。本周私募证券八大策略收益调整下行,由于近期低迷多日的商品市场在原油火爆行情的引领下重新回暖,因此本周管理期货策略收益强势领跑。

 

3、本周私募股权市场共备案77款产品,其中私募股权类基金备案36款,创业类基金备案41款。本周共发行11款契约型基金,发行总规模为46000万元人民币,平均预期收益率为6.86%,较上周下降0.74个百分点。

 

4、本周(2021.02.27-2021.03.05),投资、上市和并购事件共发生132起,涉及总金额307.96亿元人民币,环比下降33.96%。本周金额较大事件是:2021年3月3日,广州越秀融资租赁有限公司、星晧有限公司对上海越秀融资租赁有限公司进行增资,出资金额为20.00亿人民币。

 

一、私募证券投资类市场情况

 

(一)本周备案、成立情况

 

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据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.03.01-2021.03.07)私募证券投资基金共备案533款,较上周环比下降12.21%。共有355家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周增加5家。本周共成立158款私募证券投资基金,较上周环比减少13.29%。本周机构备案步伐加快,本周有2家机构本周备数量案超10款。从备案多只基金的私募管理人来看,百亿量化巨头依旧是备案的主力军,其中宁波幻方量化更是蝉联本周冠军。

 

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从本周私募证券投资基金的托管情况来看,头部聚集效应明显。本周排名前六的托管机构共托管368款产品,占本周发行总量的69.04%。其中,招商证券以125款的托管数量,遥遥领先于其他机构。从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,主要集中在上海市、广东省、浙江省和北京市四个地区,它们共备案454款私募证券投资基金,占本周全部备案产品的85.18%。

 

(二)本周收益情况

 

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进入3月以来,A股行情震荡加剧,指数大起大落,抱团股连续回调,市场动荡不安。本周私募证券八大策略收益调整下行,仅有管理期货策略收益为正。由于近期一些热门板块抱团股下跌,低迷多日的商品市场在原油火爆行情的引领下重新回暖,因此本周管理期货策略收益强势领跑,本周管理期货策略近一个月收益率为2.86%,较上周上涨2.33个百分点。本周股票策略收益下跌严重,收益垫底。本周股票策略近一个月收益率为-3.67%,较上周下跌将近9个百分点。本周八大策略收益跌幅惨烈,环比跌幅超过3个百分点的策略还有,宏观策略、组合基金策略、复合策略和事件驱动策略,它们本周的收益为别为:-4.81、-5.19、-3.67、-3.80。

 

二、私募股权类产品一周市场情况

 

(一)股权市场本周备案、成立情况


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本周(2021.03.01-2021.03.07)私募股权类基金产品备案数量回落,根据证券投资基金业协会数据显示,本周私募股权市场共备案77款产品,较上周减少54款,环比减少41.22%。其中私募股权类基金备案36款,创业类基金备案41款。本周共有75家机构参与私募股市场基金的备案。大多数基金为合伙型组织形式,除合伙型组织形式外,本周还有1款为公司型组织形式。

 

(二)股权市场投资、并购以及上市情况

 

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本周(2021.02.27-2021.03.05),投资、上市和并购事件共发生132起,较上周减少8起,涉及总金额307.96亿元人民币,环比下降33.96%。其中,本周共发生90起投资事件,披露投资金额事件81起,共计165.28亿元人民币。本周并购市场共发生35起并购事件,披露的交易金额为75.21亿元人民币。本周有7家企业上市,总融资金额67.47亿元人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在上海市、江苏省、浙江省和广东省,占比分别为上海市17.4%,江苏省、浙江省和广东省均为15.2%。

 

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从本周就发生案例数量来看,IT、生物技术/医疗健康和机械制造领域交易最为活跃,居各行业案例数量前三。其中并购、上市市场有所降温,投资市场依旧活跃。投资市场融资金额占据半壁江山。互联网、医疗、金融及半导体等热门行业投资最受关注,增长较快。本周金额较大事件是:2021年3月3日,广州越秀融资租赁有限公司、星晧有限公司对上海越秀融资租赁有限公司进行增资,出资金额为20.00亿人民币。

 

三、契约型基金一周发行情况

 

根据用益金融信托研究院不完全统计,本周(2021.03.01-2021.03.07)共发行11款契约型基金,本周共有5家机构发行了契约型基金,发行总规模为46000万元人民币,平均期限为0.95。本周共有11款基金披露了预期收益率,平均预期收益率为6.86%,较上周下降0.74个百分点。

 

四、市场动态一周回顾

 

成员出走、业绩下滑 又一家明星私募要跌落“神坛”

 

据本报道,近期百亿私募趣时资产多位核心成员相继离职。其中,公司研究总监兼投资经理熊林即将离职,公司原投资经理罗会礼已于去年8月加盟另一家私募,而原副总经理李进也在近期离开了公司。众所周知,私募的业绩表现往往与公司核心投研人员的投资决策密切相关,一边是核心成员的相继离职,一边是产品业绩的集体回撤,让人不禁遐想二者之间是否存在着某种必然的关联?


中国基金报私募基金指数重磅发布!

 

3月5日,中国基金报精心打造的中基优选私募基金50指数正式发布!中基私募50指数以科学合理的方法和规则,在海量私募数据库中筛选候选基金,专业团队历时半年对候选基金进行尽职调查,最终产生50支成份基金,按等权编制形成50指数。50支成份基金覆盖股票多头、对冲策略、CTA及衍生品三大主流策略。通过实地走访调研100多家候选私募基金管理人,充分考虑可投资、稳妥放心的现实操作性,尽可能做到“中看又中用”。

 

私募信心指数下降,市场分歧加大

 

近期的A股市场,“抱团”板块连续回调,另外受益通胀和经济复苏预期的周期品领涨,而市场关于大小盘风格切换、“抱团”股瓦解的担忧不绝于耳,市场分歧明显加大。对于3月市场,私募基金经理信心指数出现下降,3月中国对冲基金经理A股信心指数为111.69,相较2021年2月环比下降1.48%。从私募的仓位来看,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78.00%,相较上月出现下降。对于后市的投资主线,私募建议重点关注两类资产。


胡贺波:鼓励私募股权基金投早、投小、投科技的三点建议

 

全国人大代表,湖南财信金控集团党委书记、董事长胡贺波认为,目前我国私募股权基金投早、投小、投科技比重偏低,不利于解决科技“掐脖子”问题。为鼓励私募股权基金投早、投小、投科技,胡贺波提出了三条建议。第一,建议政府引导基金发挥牵引带动作用。第二,建议加大对私募股权基金投早、投小、投科技税收减免力度。第三,建议鼓励养老金、保险资金等长期资金参与私募股权投资。

 

百亿级私募狂发产品加速跑马圈地,小型私募发行举步维艰

 

去年的机构性牛市行情成就了私募管理规模的大发展,2020年3月私募管理规模首次超过14万亿元,一年时间不到,管理规模就突破17万亿元,截至2021年1月末,存续私募基金管理规模达17.06万亿元。在管理规模大发展的背后却是证券私募基金的生态巨变,百亿级私募狂发产品加速跑马圈地,从去年至今合计发行5084只产品,而规模在1亿元至10亿元区间的小型私募发行却举步维艰,从去年至今合计发行产品1624只。

 

五、机构动态一周回顾

 

云南国企改革发展基金注册落地,助力云南经济高质量发展

 

3月2日,云南省国企改革发展股权投资合伙企业(有限合伙)完成工商注册。为加快推进云南省国企改革进程,优化国有企业整体布局,在云南省委、省政府的部署下,云南省国资委、省财政厅的指导下,由云南省投资控股集团有限公司发起设立该基金,云南云投股权投资基金管理有限公司作为基金管理人。该基金目标规模300亿元,将重点投向资产证券化、混合所有制改革、上市公司并购重组等项目,同时兼顾支持云南省“5+8”万千亿产业。

 

深圳市天使投资引导基金参与设立深圳华映基金

 

近日,火焰控股宣布,由火焰控股与深圳市天使投资引导基金有限公司(天使投资引导基金)及深圳前海通付股权投资管理有限公司(深圳前海通付)共同成立的深圳华映天使投资企业(有限合伙)基金(深圳华映基金)已根据中国法律法规于中国证券投资基金业协会完成基金备案。

 

毅达健康成果贰号基金60天完成募集 规模15.57亿元

 

威孚高科于3月1日晚发布公告,公司拟参与投资青岛尚颀汇铸战新产业投资基金,投资额1.5亿元。据悉,该基金目标规模拟定20亿元,首次交割的认缴出资规模不低于10亿元。上海汽车集团股权投资有限公司作为基石投资者出资3亿元,其余资金拟向产业链领先的上市公司或战略投资者募集。该基金投资方向以汽车产业链为主,重点关注汽车电子、新能源汽车、智能网联等相关的新材料、半导体、信息安全等领域。

 

君联资本六期人民币综合成长基金正式落地 总规模100亿

 

2月28日,总规模100亿元的君联资本六期人民币综合成长基金在相城区正式签约落地。君联资本首席投资官李家庆和相城金控集团董事长陆志东签署基金合作意向协议,君联资本董事长朱立南出席仪式。据悉,相城金控为相城母基金的管理人,相城母基金总规模100亿元,首期30亿元已完成投资期投资工作,累计批复子基金35支,子基金规模超300亿元。相城母基金二期规模50亿元,于2021年正式开展投资工作。

 

韩亚金融投资株式会社参设私募股权投资基金合伙企业

 

3月3日,韩亚汇创一号(深圳)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为韩亚股权投资管理(深圳)有限公司,注册资本2亿元人民币。经营范围包含:在国家允许的范围内,以全部自有资金进行股权投资,具体投资方式包括新设企业、向已设立企业投资、接受已设立企业投资者股权转让以及国家法律法规允许的其他方式等。



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