用益-私募市场周评:300万粉丝大V跳槽,上海新政支持S基金发展

时间:2022/09/26 09:20:34 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.09.19-2022.09.25)A股指数收跌,上证指数跌1.22%,深圳成指下跌2.27%,创业板指下跌2.68%。行业上,银行、食品饮料、非银金融涨幅居前,电子、煤炭、计算机跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案515只,较上周环比上升10.52%。本周共404家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略近一个月收益全面回落,均跌为负值。


3、本周私募股权市场共备案176只产品,环比上升27.54%。其中私募股权类基金备案63只,创业类基金备案113只。本周共165家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购共147起事件,涉及总金额438.60亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省、江苏省、上海市和北京市。


一、私募管理人情况


image.png


根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.09.19-2022.09.25)新增12家私募管理人完成备案登记,其中私募证券投资基金管理人2家,私募股权、创业投资基金管理人10家。本周共92家私募机构注销登记,其中56家机构被协会注销,其余36家为主动注销。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


image.png


根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.09.19-2022.09.25)私募证券投资基金共备案515只,较上周环比上升10.52%。本周共404家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,210只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比上升54.41%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为40.78%。


从备案产品的机构来看,证大资产本周备案6只产品,位列第一;其次思勰投资、勤辰私募以及和正私募均备案了5只产品,并列第二;阿巴马资产、德远投资、格律资产、恒昌弘德资产、博润银泰投资和砥盈私募均备案4只产品。证大资产的前身证大投资创立于1994年,是国内最早设立的投资管理公司之一,公司及产品获得过“十佳私募基金管理机构”、“年度最佳私募基金”等众多投资行业殊荣,其本周所备案产品均为“证大远航成长”系列。另外,勤辰私募本周所备案产品中包括林森奔私后首发产品“勤辰金选森裕1号”。


image.png


在已知策略类型的产品中,股票策略产品占比为50%,复合策略和相对价值策略产品均占比14%,管理期货策略占比8%,组合基金占比7%,债券策略占比6%。本周备案复合策略产品占比提升显著,备案该策略产品的机构有37家,备案量较多的为博润银泰投资。备案相对价值策略产品的机构主要有格律资产、凌顶投资、宽德投资、衍复投资、天算量化资本等。

image.png


从本周(2022.09.19-2022.09.25)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管327只基金,占本周备案总量的63%左右。中信证券本周第一,占比17%;其次招商证券,占比16%;国泰君安证券排名第三。本周共27家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类仅1家,共12家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省,共备案456只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的89%。分地市来看,深圳市以75只备案量排名第三;广州市和杭州市分别第四、第五,郑州市、厦门市和福州市并列第六。


(二)本期收益情况


image.png


本周私募证券投资基金的近一个月收益全面回落,其中股票策略下降幅度最大,跌3.27个百分点;其次多资产策略下降2个百分点;组合基金跌1.82个百分点;债券策略则下跌0.42个百分点。总体上各大策略收益均跌为负值,债券策略收益相对最高,近一个月收益为-0.42%,股票策略收益最低,为-5.25%。


中秋节后,A股市场连续调整,行业板块普跌,各大指数跌幅均较大。或受美国8月通胀高于预期影响,美联储鹰派加息成定局,人民币汇率大幅贬值,投资者信心受到打击,加速了资金外流;商品市场方面则表现较为平稳,南华商品指数上周略有上涨,但期货及衍生品策略产品收益仍小幅下跌;上周MLF缩量续作,传达避免资金脱实向虚的政策预期,资金面从宽松走向收敛,中证新综合指数小幅下降,债券策略产品收益总体也有所回落。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


image.png


根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.09.19-2022.09.25)私募股权市场共备案176只产品,环比上升27.54%。其中私募股权类基金备案63只,创业类基金备案113只。本周共165家机构参与备案,其中浙江海邦投资、乌鲁木齐凤凰基石股权投资、天勤君泽(北京)资产、深圳市投控东海投资、宁波盈峰股权投资等11家机构均备案了2只基金,其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在广东省、北京市、上海市和浙江省。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


image.png


本周(2022.09.19-2022.09.25)投资、上市和并购共147起事件,涉及总金额438.60亿人民币。其中共发生100起投资事件,其中披露投资金额事件87起,共计167.61亿人民币。本周并购市场共发生33起并购事件,披露的交易金额为79.78亿人民币。本周有14家企业上市,总融资金额191.21亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省(21%)、江苏省(16%)、上海市(15%)、北京市(12%)和浙江省(10%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在半导体及电子设备、IT、生物技术/医疗健康三大领域。从披露金额上看,本周半导体及电子设备领域发生的单笔投融资金额较大,融资额来自9月19日,华宝新能在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。华宝新能公开发行股票2454.17万股,发行价格为237.50元/股,总募集金额为58.29亿人民币。华宝新能本次IPO募资资金将主要用于便携储能产品扩产项目、研发中心建设项目、品牌数据中心建设项目、补充流动资金。华宝新能是便携储能品牌企业,致力于锂电池储能类产品及其配套产品的研发、生产及销售。其中,便携储能产品为公司的核心产品,可应用于户外旅行、应急备灾等场景,为客户提供绿色低碳的能源解决方案。


四、本周热点事件


上海14条措施支持S基金交易所试点


9月21日,上海市地方金融监管局等6家单位联合发布《关于支持上海股权托管交易中心开展私募股权和创业投资份额转让试点工作的若干意见》。《若干意见》共14条措施,主要包括:一是明确国资进场交易要求;二是畅通份额变更登记路径;争取立法支持业务创新;四是鼓励更多市场主体参与。其中,鼓励更多市场主体参与方面,包括支持国资和财政出资的基金参与交易;明确国有基金转让定价依据;鼓励境外基金和各类私募基金参与转让。


300万粉丝知名大V入职新私募


近日,微博、雪球等平台将近300万粉丝,知名大V基金经理吴悦风,最新社交帐号已经变为“嘉越投资 基金经理 投资总监”,而此前他就职于百亿私募机构沣京资本。对此,吴悦风表示,入职新平台是考虑自己的投资风格能够得到更大的发挥,自己老家是温州的,和嘉越投资的几个合伙人是高中的老同学,此次离职行为是出于个人志向,与舆论和业绩无关。


量化私募开启“抢人大战”


近期,多家量化私募启动校园招聘,量化私募对人才的要求令不少应聘者直呼太卷了。例如,鸣石基金此次校招计划名为“乔木计划”。招聘海报上强调:“面向顶尖院校毕业生的量化人才培养项目,为最强大脑打造岗位专属成长计划。”九坤投资更是推出“梧桐计划”。九坤投资称,“梧桐计划”面向全球优秀的本硕博应届毕业生,将通过最硬核烧脑的笔试、面试,选拔出最具极客精神的量化研究员。和鸣石基金颇为相似,九坤投资也盯上“最强大脑”,从具体要求来看,除了要求是海内外顶尖院校相关专业TOP 1%之外,还有“竞赛大神”“工程高手”等门槛。


7万亿外资巨头出手,向证监会递交QFII申请


9月19日,威灵顿管理香港有限公司向中国证监会提交了合格境外投资者(QFII)申请,目前的审批状态是“受理通知”。威灵顿投资管理公司加速在中国布局,2019年8月,威灵顿私募基金管理(上海)有限公司成立,其是一家外商独资企业。今年1月,威灵顿寰宇私募基金管理(上海)有限公司成立,由威灵顿私募基金管理(上海)有限公司100%持股。今年7月5日,威灵顿投资管理公司宣布,威灵顿寰宇私募基金管理(上海)有限公司已成功在中国证券投资基金业协会完成登记,成为合格境内有限合伙人(QDLP)私募基金管理人。



往期回顾:


用益-私募市场周评:私募大手笔加仓公募,母基金市场出资活跃

用益-私募市场周评:私募基金备案持续回暖,风创投发展再获政策支持

用益-私募市场周评:百亿股票私募大力加仓,私募机构热衷投资ETF

用益-私募市场周评:"百亿私募"骗局翻新,腾讯携手李泽湘进军创投

用益-私募市场周评:周应波新品大卖,希瓦资产旗下基金“翻车”

益-私募市场周评:董承非入股睿郡资产,建泓时代否认涉场外期权

用益-私募市场周评:公奔私热情不减,管华雨新品大卖超90亿


用益频道-第一短幅
信托统计
统计结果

数量总数

规模总计

亿元

平均期限

平均年收益率

%

用益频道-第二短幅
用益频道-第一旗帜
用益频道-第二旗帜