用益-净值周报:沪指突破3100点 股票策略产品业绩“领跑”

时间:2024/05/16 10:48:36 作者:张施 来源:用益信托网 责任编辑:zhangshi

一、标品信托整体业绩表现


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由于五一假期影响,大部分信托公司在节前披露数据,故此次统计通过选取从2024年05月01日到2024年05月10日有净值数据的产品进行统计。据公开资料不完全统计,本期(2024.05.01-2024.05.10)有35家信托公司合计12201只存量标品信托产品纳入统计中,平均收益率为0.82%,环比增加0.60个百分点,获得正收益的产品占比为94.08%。12201只信托产品中,最新单位净值跌破“1”的有2909只,占比为23.81%。


宏观政策环境不断改善,诸多正面因素在积累,各类资金抢跑推动近期中国资产全面修复,本期市场情绪明显升温。本期标品信托业绩反弹,平均收益率连续三期维持在正收益区间。


从投资策略来看,本期各大策略产品平均收益率均为正。债券策略产品共5871只,平均收益率为0.17%;股票策略产品共2990只,平均收益率为1.81%;组合基金策略产品共2270只,平均收益率为1.23%;其他策略产品共1070只,平均收益率为0.79%;


从期间收益变化来看,各大策略产品平均收益率均实现正增长。具体来看,债券策略、股票策略、组合基金策略以及其他策略的期间平均收益率分别增加了0.16、1.22、1.06和0.52个百分点。


二、标品信托可投标的市场表现概况


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本期(2024.05.06-2024.05.10),A股五月开门红,沪指突破3100点。其中沪指上涨1.6%,深证成指上涨1.5%,创业板指上涨1.06%。节后第一周,政治局会议积极定调房地产,房地产板块涨幅居前;此外央行新发布的货币政策报告强调积极的财政政策和货币政策要加强协调,定调偏积极,再加上杭州等地陆续公布放开限购的政策,市场风险偏好明显回升,权益市场收涨。配置上,中信建投指出,近期人民币资产持续走强,港股已经进入技术性牛市,战略上坚定看多今年的A股与港股市场。近期外资空头回补,反应当前复杂国际形势下,海外对中国前期过于悲观的经济预期有所修复。短期成长值得关注,中期红利仍是底仓首选。


本期中债新综合-财富指数增加0.11%。本期债券市场基本围绕着4月30日政治局会议增量信息进行交易,先交易货币政策宽松预期,后交易政府债供给和消化存量房产,债市利率先下后上。往后看,光大证券表示,5月存量财政政策预计将加快释放,政府债和超长特别国债供给也在路上,对债券市场形成潜在扰动。央行虽然对利率过低有数次“专业提醒”,但是降低财政融资成本又是大趋势,供给迟早会到来也在市场的预期范围之内,债市依然处于阶段性牛市中。中期来看,地产政策和化债政策如果没有大调整,经济的复苏不会来的太快。短期之内对债市保持中性态度,不看空也不做空。


三、不同投资策略的产品业绩排名

 

对本期(2024.05.01-2024.05.10)披露净值数据的标品信托产品进行统计汇总,按照债券策略、股票策略、组合基金策略和其他策略等四大投资策略进行分类,并对各投资策略的产品期间收益率进行排名:


1、债券策略


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本期债券策略产品净值涨幅区间为[-28.93%,7.73%],其中获得正收益的产品占比为93.36%。本期净值涨幅最高的依旧是兴业信托发行的“兴转B003号可转债投资集合资金信托计划”,为7.73%;值的注意的是,该产品连续两期位居榜首,表现优异。国投泰康信托发行的“鸿瀛3号集合资金信托计划”连续两期收益排名在前二十,表现突出。中航信托发行的“天玑聚宝”系列也值得关注,该系列产品收益排名近三期均榜上有名。


2、股票策略


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本期股票策略产品净值涨幅区间为[-13.15%,15.97%],其中获得正收益的产品占比为94.25%。本期五矿信托发行的“藏青”单一信托系列表现亮眼,该系列有3款产品收益在8.00%以上。本期净值涨幅最高的是兴业信托发行的“海外精选鸿兴八期集合资金信托计划”,为15.97%。外贸信托旗下的“信博进取”系列也值得关注,该系列产品连续两期收益排名在前二十。


3、组合基金策略


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本期组合基金策略产品净值涨幅区间为[-10.79%,6.42%],其中获得正收益的产品占比为97.57%。本期净值涨幅最高的是中航信托发行“天鹏19号泓澄一期-A类集合资金信托计划”,为6.42%;值的注意的是,“天鹏19号泓澄”系列两款产品收益在6.00%以上,占据组合基金策略排名前二,表现亮眼。外贸信托发行的“瑞智精选景林精选FOF”和“瑞智精选景林精选FOF”系列也值得关注,本期这两个系列多款产品收益在5.00%以上。


4、其他策略(包含多资产策略、期货及衍生品策略等)


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本期其他策略产品净值涨幅区间为[-1.58%,5.87%],其中获得正收益的产品占比为90.21%。本期外贸信托发行的“海淘港股通昭盈亮帆”系列表现突出,该系列多款产品收益均在5.00%以上。本期净值涨幅最高的是云南信托发行的“鼎晖百孚证券类组合策略集合资金信托计划”,为5.87%。外贸信托发行的“全意通宝(进取)-淡水泉成长9期1号证券投资集合资金信托计划”也值得关注,该产品连续两期均榜上有名,表现优异。


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