用益-私募市场周评:市场情绪升温 八大策略收益上扬

时间:2020/10/19 10:31:25 作者:覃金鸿 来源:用益信托网 责任编辑:qin

一周综述:

 

1、本周上证指数基本延续10月以来的上涨势头一举站上3300,而后保持窄幅震荡。全周沪指上涨1.96%,深成指涨1.83%,创指涨1.93%,而科创50确意外下跌1.87%,不过相较于其20%的涨跌幅而言,似乎也不值得过分惊讶。本周各指数成交量保持正常水平。

 

2、本周(2020.10.12-2020.10.16)投资、上市和并购共170起事件。较上周增加82件,涉及总金额474.94亿元人民币,环比增加50.15%,本周市场热度高涨,融资额大幅增加。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、上海市和广东省,三地交易事件占比分别为19.4%、17.1%和14.1%。

 

3、本周(2020.10.12-2020.10.16)私募股权、创投基金备案数量有所回落,证券投资基金业协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金一共备案121只产品,较上周减少34只,环比下降21.94%。其中私募股权类基金备案52只,创业类基金备案69只。

 

4、根据证券投资基金业协会数据以及用益金融信托研究院不完全统计,本周(2020.10.12-2020.10.16)共备案25只契约型基金,较上周上升1只。本周一共有8家机构发行了契约型基金;共有20只契约型基金披露了发行规模,总规模为13.85亿元人民币,较上周大幅上升。本周共有25只基金披露了预期收益率,平均预期收益率为6.53%,收益率下跌0.32个百分点。

 

一、私募证券投资类市场情况

 

(一)本周备案、成立情况

 

image.png


image.png


证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2020.10.12-2020.10.16)私募证券投资基金一共备案287只, 较上周环比下跌33.41%。共有220家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周环比下跌29.35%。本周一共成立128只私募证券投资基金,98家机构参与成立了私募证券投资基金。

 

数据显示,本周备案产品数量在5只及以上的私募机构只有3家,分别为灵均投资、幻方量化和紫金鼎投资。其中,灵均投资备案数量最多,有21只产品。其他未列出的机构备案一款产品的居多,也有少部分机构备案2款及以上产品。成立产品数量在5只以上的有2家机构,分别灵均投资和幻方量化。其中,灵均投资本周备案21只私募证券投资基金,成立11只;幻方量化本周备案6只私募证券投资基金,成立5只。

 

image.png


image.png


由于本周私募证券投资基金产品的备案数量较上周大幅下降,本周私募证券投资基金各个托管券商托管产品也相应有所减少 。在托管数量排名前五名的机构中,招商证券依旧遥遥领先,本周招商证券共托管62只私募证券基金,国泰君安证券紧随其后,托管45只私募证券基金,中信证券位列第三,托管36只私募证券基金。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,上海市、浙江省和广东省备案产品数量连续两周排前三。其中上海市备案产品对多,本周一个备案94只,浙江省和广东省本周备案产品数量不分上下,分别备案58只、55只。

 

(二)本周收益情况

 

image.png


随着10月股市板块的大涨,本周八大策略指数逐渐开始回升,收益情况比上周可观。截至10月17日,除事件驱动策略指任为负值外,其他策略指数均转负为正。其中,股票策略指数收益涨幅最大,截止本周近一个月股票策略收益为1.20%,较上周上涨5.52%;本周虽然事件驱动策略收益垫底且为负值,但其收益整体是保持上涨的趋势。截止本周近一个月事件驱动策略收益为-0.82%,较上月上涨2.24%。

 

二、私募股权类产品一周市场情况

 

(一)股权市场本周备案、成立情况

 

image.png


image.png


本周私募股权、创投基金备案数量有所回落,证券投资基金业协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金一共备案121只产品,较上周减少34只,环比下降21.94%。其中私募股权类基金备案52只,创业类基金备案69只。大多数基金为有限合伙的组织形式,本周只有1只为契约型基金。本周共有117只机构参与私募股权、创投基金的备案,无机构备案5只或5只以上的产品。除了新毅投资基金、景通投资、东方嘉富资产和鼎晖百孚投资4家机构备案2只产品外,其他113家机构本周均备案了1只产品。

 

(二)股权市场本周投资、并购以及上市情况

 

image.png


image.png


本周(2020.10.12-2020.10.16)截至本周五下午,投资、上市和并购共170起事件。较上周增加82件,涉及总金额474.94亿元人民币,环比增加50.15%,本周市场热度高涨,融资额大幅增加。

 

截至本周五下午,共发生101起投资事件,披露投资金额事件79起,共计317.25亿元人民币;本周并购市场共发生55起并购事件,披露的交易金额为102.44亿元人民币;本周有14家企业上市,总融资金额293.41亿元人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、上海市和广东省,三地交易事件占比分别为19.4%、17.1%和14.1%。

 

image.png


image.png


本周就发生案例数量来看,IT行业远超于其他行业,排名第一。生物技术/医疗健康行业依旧发展潜力巨大,排名第二。半导体及电子设备/互联网行业紧跟其后,分别排名第三和第四。从交易金额来看,食品/饮料行业披露金额最多,本周金额较大事件是:2020年10月12日,国泰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司等投资荣盛石化股份有限公司80.00亿人民币。

 

三、契约型基金一周发行情况

 

根据证券投资基金业协会数据以及用益金融信托研究院不完全统计,本周(2020.10.12-2020.10.16)一共备案25只契约型基金(不包括私募证券投资基金),较上周上升1只。据不完全统计,本周一共有8家机构发行了契约型基金;共有20只契约型基金披露了发行规模,总规模为13.85亿元人民币,较上周大幅上升。共有21只契约型基金披露了产品期限,本周发行的契约型基金产品平均期限为0.9年,期限较上周下降0.07年。本周共有25支基金披露了预期收益率,平均预期收益率为6.53%,收益率下跌0.32个百分点。

 

四、市场动态一周回顾

 

上市公司购买私募产品再现 年内合计掷5.35亿元购买13只产品 

 

进入四季度,上市公司购买私募产品现象再度出现。山东章鼓是今年以来第10家出资认购私募产品的上市公司。近期,山东章鼓发布公告称,公司认购了泓盛资产管理(深圳)有限公司“泓盛腾龙5号私募证券投资基金”份额1500万元,此举是为了提高公司资金使用效率,增加资金运营收益。根据记者最新统计发现,今年以来,已有多家上市公司以不同资金量认购私募产品,年内合计豪掷资金高达5.35亿元,购买了11家私募机构的13只私募基金。但是,这与去年总计8.33亿元的认购金额相比,还差不小。

 

中泰资管前CEO叶展履新 加盟私募艾方资产出任CEO

 

10月14日,据权威信源确认,中泰资管前CEO叶展已经履新私募艾方资产,将出任公司CEO,近期刚到任。据悉,在内部分工上,艾方资产创始人蒋锴负责全面管理公司,继续在量化投研上发挥核心作用,而叶展将辅助工作,扩充策略和产品线。公开资料显示,叶展毕业于南京大学金融系,他经历丰富,曾在上海证券报、国泰君安资管都工作过一段时间,还曾在徐翔所在的上海泽熙投资担任总经理助理。而后叶展离开国君资管来到了中泰资管(原名齐鲁资管),先后担任总经理助理、副总经理、首席执行官,而当时中泰资管的董事长正是章飚,在量化投资上颇有建树,曾在国泰君安资管担任首席执行官。


新成立与注销数量均超800家 年内私募“进出”换手率几近持平

 

私募行业正在向规范化、精细化过渡。本报记者根据最新数据了解到,年内全市场注销私募基金管理人数量已达到了817家,中国证券投资基金业协会依据相关规定分批公示了依法注销的私募名单,并要求注销的私募基金管理人和相关当事人,妥善处置在管基金财产,依法保障投资者的合法利益。与此同时,年内新成立的私募基金管理人数量也高达814家,私募基金“进出”换手率几近持平。私募基金管理人注销当前已成为常态,从注销和备案数量几近持平情况来看,未来的私募机构将更注重差异化发展,只有掌握核心竞争力,才能做大做强。

 

9月私募基金发行创年内新高 百亿私募成备案主力军 

 

9月私募基金备案数量再度刷新年内记录。私募排排网12日发布统计数据显示,9月共3171只私募产品完成备案登记,其中证券私募备案产品2323只,在新增备案产品中占比73.26%。其中有77家私募备案了5只及5只以上产品,23家私募机构9月备案基金数量超过10只。在23家备案产品超过10只的私募机构中,7家为百亿私募,分别是灵均投资、迎水投资、宁波幻方量化、九坤投资、东方港湾、林园投资、汉和资本,其中灵均投资与迎水投资9月各自备案40只私募产品居首。数据还显示,9月新增备案私募管理人共计131家。其中,私募股权、创业投资基金管理人依旧占多数,备案69家,占比52.67%;新增私募证券投资基金管理人62家,数量占比47.33%。

 

私募基金迈入15万亿元时代,长期封闭产品成热推

 

今年以来,私募基金管理规模屡创新高。中基协数据显示,截至今年3月底,存续登记私募基金管理人共24584家,存续备案私募基金为85071只,管理基金规模达14.25万亿元,这是私募基金业规模首次突破14万亿元。短短5个月之后,也就是8月底,尽管行业存续私募基金管理人减少至24447家,但管理基金数量增加至89784只,而且管理基金规模已达到15.02万亿元,其中,仅8月就增加了682.49亿元。至此,私募基金业正式迈入15万亿时代。未来,随着市场波动加大,结构性牛市趋势渐趋明朗,相关产品表现出色,市场对于长封闭期的基金的接受程度将进一步提高。

 

五、机构动态一周回顾

 

科锐国际子公司拟参与设立尚贤基金

 

科锐国际子公司天津薪睿网络技术有限公司于2020年10月13日与天津尚贤资产管理合伙企业(有限合伙)、自然人衣景春签署了有限合伙协议,公司拟作为有限合伙人与相关投资方共同投资设立尚贤(天津)创业投资基金合伙企业(有限合伙)。尚贤基金目标募集规模为不超过2亿元,其中公司将认缴出资4000万元,此次投资的资金来源为公司自有资金。尚贤基金系围绕人力资源服务行业的产业投资基金,投资领域包括但不限于以技术创新为驱动的人力资源产业上下游企业服务市场。

 

华兴资本荣获清科“2020年中国私募股权投资机构Top 10”等多项大奖

 

华兴资本荣获清科“2020年中国私募股权投资机构Top 10”、“中国股权投资市场二十年百亿俱乐部”; 华兴资本集团董事长、基金创始合伙人及首席投资官包凡荣获“2020年中国私募股权投资家10强”华兴资本自2013年开始私募股权投资管理业务,旗下包括华兴新经济基金以及华兴医疗产业基金两支私募股权基金,截至2020年6月30日,华兴投资业务总体资产管理规模已近400亿元。根据华兴资本集团近期发布的2020年中期业绩,华兴投资管理业务实现收入共6.43亿元,同比增长105.3%,经营利润3.94亿元,同比增长166.6%,强力推动华兴资本业绩大幅增长。

 

青岛元素股权投资违规收警示函 私募登记备案不真实

 

10月13日中国证监会青岛证监局公布的行政监管措施〔2020〕9号显示,青岛元素股权投资管理有限公司在中国证券投资基金业协会的登记备案信息存在不真实情形。该公司实际办公地址并非中国证券投资基金业协会网站公示的“山东省济南市历下区经十东路9999号黄金时代广场科技金融大厦307室”。上述行为违反了中国证监会《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称《办法》)第二十五条的规定。按照《办法》第三十三条的规定,青岛证监局现对青岛元素股权投资管理有限公司采取出具警示函的监管措施。

 

阜兴系又一轮处罚!160只私募产品席卷资金高达369亿!

 

10月12日,证监会下发了一则市场禁入决定书。根据决定书,对阜兴系私募机构中的上海郁泰投资管理有限公司时任总经理吴小丽和上海意隆财富投资管理有限公司时任副总裁、金融事业部及主要销售团队负责人樊依二人实行市场禁入处罚。统计显示,阜兴系旗下的私募机构发行并备案的私募基金产品共计160只。私募基金产品约定的主要投资领域为合伙企业合伙份额、股权类、债权、项目收益权等。已备案的160只私募基金产品累计募集本金368.45亿元。

 

创世伙伴资本CCV新一期美元基金超募

 

10月12日,创世伙伴资本CCV宣布新一期美元基金超额募集完成,基金规模超过3亿美元并达到募资规模上限。该基金将继续专注中国产业互联网、前沿科技、人工智能、数字医疗以及新人群等领域的早期投资。创世伙伴资本的新一期基金不仅有美元一期基金的已有LP全面支持,还吸引了众多新增LP,包括顶级捐赠基金、退休基金、知名母基金、保险资金、家族办公室等机构投资者,分布在北美、欧洲、及泛亚洲地区。



往期回顾:


用益-私募市场周评:私募产品备案成立下滑 八大策略收益创新低

用益-私募市场周评:八大投资策略指数持续低走

用益-私募市场周评:私募股权、创投基金备案数量大增

用益-私募市场周评:八月股票策略大涨25.09%坐稳冠军席位

用益-私募市场周评:市场情绪降温 股市牛市氛围仍在

用益-私募市场周评:八大策略收益回升 量化私募备受欢迎


用益频道-第一短幅
信托统计
统计结果

数量总数

规模总计

亿元

平均期限

平均年收益率

%

用益频道-第二短幅
用益频道-第一旗帜
用益频道-第二旗帜