用益-私募市场周评:私募规模大爆发 迈入17万亿时代!

时间:2021/03/01 09:39:57 作者:覃金鸿 来源:用益信托网 责任编辑:qin

一周综述:

 

1、本周五开盘,沪深两市双双低开,沪指跌近2%、创业板指退守2900点,盘初市场逐步回暖,三大股指跌幅纷纷收窄,但随后再度走弱。截至收盘,沪指跌2.12%,深成指跌2.17%,创业板指跌2.12%。沪深两市成交额近8900亿元,北上资金实际净流出16.1亿元。

 

2、本周(2021.02.22-2021.02.28)私募证券投资基金共备案475款,较上周环比下降22.27%。共有350家私募机构参与了证券私募基金备案。本周私募证券八大策略收益全部正收益。股票策略以5.14%收益继续强势领跑。

 

3、本周(2021.02.22-2021.02.28)本周私募股权市场共备案131款产品,较上周减少95款,环比减少42.04%。其中私募股权类基金备案74款,创业类基金备案57款。本周共发行8款契约型基金,发行总规模为1000万元人民币,平均预期收益率为6.12%。

 

4、本周(2021.02.20-2020.02.26),投资、上市和并购事件共发生140起,涉及总金额463.58亿元人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和上海市,占比分别为20.0%、15.7%和13.6%。

 

一、私募证券投资类市场情况

 

(一)本周备案、成立情况

 

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据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.02.22-2021.02.28)私募证券投资基金共备案475款,较上周环比下降22.27%。共有350家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周减少58家。本周共成立158款私募证券投资基金,较上周环比减少26.51%。本周机构备案步伐放缓,本周只有1家机构本周备数量案超10款。百亿私募依旧是备案基金的主力军,宁波幻方量化备案基金数量依旧一路高歌,数量居于百亿私募首位。

 

从产品投资策略来看,本周发行的私募证券投资基金各大策略产品均有涉猎,主要以股票策略为主,其次为管理期货策略。在私募证券管理人和产品数量持续增长态势下,由于各机构在仓位设置和板块布局方面的不同,各私募间投资策略自然有所差异。

 

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从本周私募证券投资基金的托管情况来看,头部聚集效应明显。本周排名前六的托管机构共托管332款产品,占本周发行总量的69.89%。其中,招商证券以114款的托管数量,遥遥领先于其他机构。

 

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,主要集中在上海市、广东省、浙江省和北京市四个地区,它们共备案399款私募证券投资基金,占本周全部备案产品的84.00%。作为资产管理的重要行业之一,私募领域存在着十分明显的“嫌贫爱富”现象。北上广深等一线城市和沿海地区有着更为发达经济水平,私募机构的地区聚集效应也相对显著。

 

(二)本周收益情况


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自新年开盘以来,A股市场画风突变,抱团股分崩离散、持续下跌。本周私募证券八大策略收益全面上扬,八大策略收益全部正收益。股票策略收益继续强势领跑,本周股票近一个月收益率为5.14%,较上周上涨1.78个百分点。宏观策略与组合基金策略收益紧随其后,本周他们近一个月收益率分别为4.30%、3.69%。本周事件驱动策略平均收益有负转正,涨幅最为显著。本周事件驱动策略近一个月收益率为3.12%,较上周上涨3.69个百分点。

 

二、私募股权类产品一周市场情况

 

(一)股权市场本周备案、成立情况

 

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本周(2021.02.22-2021.02.28)私募股权类基金产品备案数量回落,根据证券投资基金业协会数据显示,本周私募股权市场共备案131款产品,较上周减少95款,环比减少42.04%。其中私募股权类基金备案74款,创业类基金备案57款。本周共有129家机构参与私募股市场基金的备案。大多数基金为合伙型组织形式,除合伙型组织形式外,本周还有4款为契约型组织形式。

 

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本周(2021.02.20-2020.02.26),投资、上市和并购事件共发生140起,较上周减少5起,涉及总金额463.58亿元人民币。其中,本周共发生106起投资事件,披露投资金额事件97起,共计315.87亿元人民币。本周并购市场共发生25起并购事件,披露的交易金额为14.52亿元人民币。截至本周五下午,本周有9家企业上市,总融资金额133.19亿元人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和上海市,占比分别为20.0%、15.7%和13.6%。

 

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从本周就发生案例数量来看,投资市场相当火爆,IT领域交易最为活跃,同时披露的金额也很高。生物医疗、半导体/电子设备行及互联网行业领域延续了去年被资本热捧的态势,本周交易依旧相当活跃,融资金额也排在前列。本周金额较大事件是:2021年2月25日,一汽股权投资(天津)有限公司、北京龙晟投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国投高新产业投资有限公司、中国银河证券股份有限公司等投资北京四维图新科技股份有限公司40.00亿人民币。

 

三、契约型基金一周发行情况

 

根据用益金融信托研究院不完全统计,本周(2021.02.22-2021.02.28)共发行8款契约型基金,本周共有3家机构发行了契约型基金,发行总规模为1000万元人民币,平均期限为0.99。本周共有8款基金披露了预期收益率,平均预期收益率为6.12%,较上周下降2.34个百分点。

 

四、市场动态一周回顾

 

私募基金规模月激增万亿 证券投资类成增长主力

 

私募排排网26日发布报告称,中国基金业协会最新数据显示,2021年1月,私募基金管理规模较上月增加10857.53亿元,增量主要由私募证券投资基金贡献,呈现超预期增长势头。具体来看,私募证券投资基金新增备案规模691.83亿元,环比上升47.22%。私募股权投资基金新备案规模534.85亿元,环比下降20.18%;创业投资基金新备案规模135.03亿元,环比下降49.15%。

 

57家百亿元级私募基金近一年平均收益率为45.59%


由于策略差异和规模提升等因素影响,私募基金业绩往往产生较大分化,为了能够保证绝对收益,私募往往会选择控制规模。近日有百亿元级私募由于规模突增,不得不选择“封盘”来保证业绩。截至目前,有数据统计的57家百亿元级私募,近一年的平均收益率为45.59%;最高收益率为122.08%,与排名居后的0.71%相比,首尾相差了121.37%。其中,近一年期收益率超过80%的有9家;收益率在40%至80%的有20家;凯丰投资、诚奇资产和外贸信托等10家的收益率不足20%。

 

21家百亿私募扎堆“女人的茅台”

 

虽然有春节假期影响,但是机构依旧忙于调研。私募排排网统计数据显示,截至2月23日,今年以来有468只个股获得机构的调研,从组织调研次数来看,比亚迪以15次调研居首。机构调研风向有变,获得机构调研数量最多的个股为爱美客,由于公司旗下产品以玻尿酸为主,爱美客也被称为“女人的茅台”,最新股价1074元,仅次于贵州茅台的2307元。私募排排网统计发现,在参与调研爱美客的机构中,不乏多家知名百亿私募机构,包括盘京投资、东方港湾、石锋资产、高毅资产、等21家百亿私募现身该股调研机构名单。


量化私募扩容至7600亿 券商纷纷抢滩!

 

开年以来,公募基金热搜频频,既有单只基金创出千亿的销售,更有多只百亿级别的基金竞发。另一边,私募基金也不容小觑,尤其是量化私募。据私募排排网不完全统计,1月量化私募巨头继续发挥备案优势,比如宁波幻方量化与灵均投资两大量化巨头在1月份分别备案了61只、49只基金产品,截至2020年末,估算全市场量化私募规模约为7600亿。在量化私募迅猛发展的浪潮下,券商以极速交易系统为突破口切入量化私募已成行业趋势。作为深圳国资委旗下的万和证券也在积极入局,于近期加入了这一阵营。

 

外资机构加快布局A股 31家外资私募管理规模已达200亿

 

从2002年国内首家外资私募机构成立以来,目前已有31家外资私募先后成立,并成为私募业最受关注的机构类别。近日,施罗德投资递交了《公募基金管理公司设立资格审批》,成为业内少有的外资“私转公”机构,目前该项申请材料已获证监会接收。记者梳理发现,目前外资证券私募合计有31家,发行产品高达146只,管理总规模达200亿元。外资加快布局中国市场,无论是从产品数量和规模方面,亦或是申请公募或券商牌照等方式,均有不程度地布局中国市场。

 

五、机构动态一周回顾

 

京津冀协同发展产业投资基金成立 首期规模100亿

 

2月25日消息,京津冀协同发展产业投资基金在滨海高新区正式注册设立。该基金总规模500亿元,首期规模100亿元。京津冀协同发展产业投资基金是以支持区域协同发展为主题的政府出资产业投资基金,由天津市牵头,会同北京市、河北省、国家开发银行共同发起设立。重点围绕京津冀协同发展战略核心即疏解北京非首都功能服务,主要支持北京城市副中心、天津滨海新区、河北雄安新区以及“微中心”等重点功能承接平台建设开展投资。

 

高瓴创投独立募资超100亿,一年出手超200起

 

24日消息称,高瓴创投(GL Ventures)已完成了美元和人民币合计规模超过100亿元的独立募资。背后LP包括大学捐赠基金、养老基金、主权基金、母基金以家族办公室等主流机构投资者。去年2月24日,高瓴正式推出其独立VC品牌高瓴创投,首期规模100亿。2020年以来,高瓴创投出手超过200次,而2021年至今还不到两个月就已公开23个项目投资,仅本周内新投资项目就高达13个。

 

南京创熠汇置创业投资合伙企业(有限合伙)正式挂牌成立

 

2月23日消息,由建邺区科创基金参与出资的南京创熠汇置创业投资合伙企业(有限合伙)正式挂牌成立。该基金规模1亿元,是由上海汇石资本与久大产业投资集团联合发起的一支市场化天使基金。基金自2020年开始募集,获得了南京市级科创基金、建邺区科创基金及其它众多产业资本的积极参与。基金投资方向为大环保绿色科技领域,旨在积极推动相关企业发展,大力促进区域产业经济升级。

 

另类资管联姻S基金:TPG收购新程投资

 

全球另类资产管理公司TPG于2月24日宣布,公司已签署最终协议以收购新程投资(NewQuest Capital Partners)的多数股权。新程投资是专注于亚太地区领先的私募股权二级投资平台(S基金)。2018年TPG对新程投资进行了少数股权投资,由此开启了双方的战略合作关系,本次投资将进一步促进双方的资源融合。本交易预计将于今年第二季度完成,须经监管机构批准以及其他第三方同意。新程投资成立于2011年,目前已发展成为亚洲领先的私募股权二级基金管理人。

 

清新资本成立二期人民币基金,首次关账金额超6亿元

 

2月22日,清新资本宣布已完成二期人民币基金的首次关账,募资金额超6亿元。本期基金已完成2个项目的投资布局——爱奇艺智能、爱分类。据悉,清新资本二期基金从2020年7月启动募资,预计在今年完成整体募资。二期人民币基金的整体LP构成包括地方政府引导基金、头部的市场化母基金、产业资本及家族办公室等,机构LP出资占比超过95%。清新资本聚焦消费科技和循环经济,未来将继续在两个领域发力。



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